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[코리아오토글라스(152330)] 아사히글라스 지분 매각으로 사업 자율성 확보 조회 : 168
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/13 07:22
 
국내 1위의 자동차용 유리 제조업체

동사는 국내 1위(점유율 69%)의 자동차용 안전 유리 제조업체임. 2016년 12월 콘크리트 파 일 제조업체 삼부건설공업을 흡수 합병해 콘크리트 파일 사업도 영위하고 있음. 자동차 유리 부 문이 전체 사업에서 차지하고 있는 비중은 매출액 89.3%, 영업이익 95.0% 수준임(2018년)

자동차 유리 고급화, 현대차 그룹 신차 싸이클 본격화의 수혜

동사의 주요 성장 동력은 자동차 유리의 고급화임. 자동차용 안전 유리는 차음, 차광, 디스플레 이 등 운전자의 편의성을 강화하는 방향으로 진화하고 있음. 윈드실드에만 적용되던 이중접합 차음유리는 운전석 도어 글라스에도 기본 장착되는 추세에 있으며, 헤드업디스플레이(HUD), 파노라마 썬루프 등도 점차 일반화되고 있음. 동사의 접합유리 평균판매단가는 지난 5년간 연 평균 5.2% 상승하였으며, 현대차 그룹의 신차 출시 가속화로 상승 추세가 유지될 전망임

현대차 그룹의 국내 공장 가동률 상승으로 물량 증가가 기대됨. 동사는 국내에만 생산 시설을 보유하고 있고, 현대차 그룹의 매출 비중이 90% 이상이기 때문에 현대/기아차의 국내 공장 가 동률이 물량의 키(key)임 . 지난 해에는 양사의 대규모 재고 감축으로 인해 가동률이 낮았으나, 올해는 재고 확충을 위한 증산이 있을 것으로 예상됨 . 실제로 2019년 1~2월 현대/기아차의 국내 출고대수는 지난 해 대비 각각 9.6%, 7.9% 증가하였음

아사히글라스 지분 매각으로 사업 자율성 확보

동사는 일본 아사히글라스와 KCC의 합자회사로 2000년 출범하였으며 , 아사히글라스는 상장 이후 지분율을 점차 축소해 왔음. 아사히글라스는 지난 1월 31일 시간외 블록딜로 남은 보유 지분 10%를 전량 매각함으로써 코리아오토글라스와 지분 관계가 해소되었음. 아사히글라스의 지분 매각으로 사업 확장의 걸림돌이 제거된 것. 향후 해외 시장 진출, 글로벌 고객사 확보가 본격화될 수 있을 것으로 기대됨

탄탄한 재무 구조와 사업 확장성

동사는 2018년 기준 순현금 638억원(차입 800억원, 현금성자산 1,438억원), 부채비율 63.5%로 업계 평균 대비 우량한 재무 구조를 보유하고 있음. 또한, 2018년 주당 배당금 800 원, 시가배당율 6.0%의 고배당 주식이기도 함 . 현 주가는 PBR 1배 미만으로 재무건전성 및 배 당매력도 감안했을 때 , 현저하게 저평가 된 것으로 판단됨. 2019년 매출액 5,169억원 (+17.5% yoy), 영업이익 543억원(+9.2%yoy)를 전망함

유진 이재일



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