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[유니셈(036220)] 탐방 노트: 비메모리, 메모리, OLED, 10.5G LCD 모두 조회 : 164
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/14 07:44
 
[유니셈(036220)] 탐방 노트: 비메모리, 메모리, OLED, 10.5G LCD 모두가 내 고객


◎ 회사 개요 

>> 반도체/디스플레이 CVD, Diffusion, Etching 공정에 사용되는 스크러버(Scrubber)와 칠러(Chiller) 제조 업체

>> 주요 제품 및 매출액 

- 스크러버: 전공정 장비에서 발생하는 유해가스를 정화 시켜주는 장비. 국내외 장비로 점유율 상승 기록 중 

- 칠러: 전공정 장비의 챔버 온도를 일정하게 유지시켜주는 장비. 경쟁 심화 존재하지만 꾸준한 공급량은 유지 

- 유지보수: 기 공급됐던 스크러버의 유지보수 매출액 발생. 점유율 상승 효과 반영되며, 인력 충원 지속 중

◎ 주요 고객사 

>> 삼성전자, SK하이닉스, 도시바, 마이크론, 삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE, CSOT 등

>> 고객사별 현황 및 전망 

- 삼성전자 메모리: DRAM과 NAND 모두 공급. 점유율 스크러버 50%, 칠러 30% 유지
- 삼성전자 비메모리: S3 공장부터 공급 시작. 점유율 스크러버 40%, 칠러 30%로 증가
- SK하이닉스: M14 공장부터 공급 시작. 점유율 스크러버 50%, 칠러 30%로 증가
- 도시바: Y5 공장부터 공급 시작. 스크러버 점유율 30%, Y7 공장 내 점유율 상승 기대
- 마이크론: 대만 공장으로 공급 중 
- LG디스플레이: 광저우 2차 투자부터 공급 시작. 향후 WOLED TV 투자 시 공급량 증가 기대
- 삼성디스플레이: 기존 공장은 공급 미미하나, QD-OLED TV 투자 시 공급량 증가 기대

◎ 1Q19 이후 분기 실적 개선세 진입. 매수 적기 

>> 삼성전자의 비메모리, 삼성전자와 SK하이닉스의 3D NAND, 삼성과 LG의 OLED TV투자 수혜 예상. 뿐만 아니라, 중국 BOE와 CSOT의 10.5세대 LCD, BOE의 OLED 투자의 수혜도 받을 것으로 판단됨

>> 2019년 매출액 1,900억원(-10%YoY), 영업이익 247억원(-14%YoY)으로 감소할 전망이나, 이에 대한 우려가 주가에 충분히 반영되며 '19년 P/B 1.1배, P/E 6.9배까지 급락

>> 1분기 저점 이후 분기 실적 개선세 재진입 할 전망. 매수 적기로 판단함. 

키움 박유악



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