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[건설/부동산] 건설 Weekly 집집집 조회 : 146
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/18 07:14
 

한주간 건설업종은 코스피 대비 0.1%p 아웃퍼폼, 건자재는 코스피 대비 1.9%p 아웃퍼폼을 기록했습니다.


□ 건설업종은 하노이회담 협상 결렬로 급격히 하락한 이후 최근에는 SOC 조기착공 등의 기대감으로 아웃퍼폼 했습니다. 건자재도 SOC 조기착공시 시멘트/레미콘 등 기대감으로 상승했습니다.


□ 2019년 국내건설 수주는 1월분만 발표 중인데(통상 2개월 래깅) 전년비 24.6% 감소했고 토목의 감소폭이 컸습니다. 다만, 토목은 SOC나 확장재정의 영향으로 2019년 증가세를 나타낼 것으로 보이고 이 부분이 국내 건설업의 주요 투자 아이디어 중 하나입니다(금주 업데이트 지표 참고).


□ 해외수주의 경우 YTD로 410억불 기록하며 전년 동비 기 48% 감소세가 유지 중입니다. 연초는 해외건설 시장 확대의 기대감이 컸으나, 3월 들어서부터 빠르게 눈높이가 내려가고 있다고 보여집니다. 1분기 실적을 마무리하는 3월 말이 다가오면서 Letter를 받는 것이 중요해졌으나, 각 건설사 수주 Frontlog와 발주현황을 고려하면 2분기는 되어야 할 전망입니다(금주 업데이트 지표 참고).


□ 건설업종은 국내 주식시장의 질적 성장을 이끌어 낼 주주 행동주의를 전반적으로 적용할 수 있는 업종입니다. 업력이 오래되며 지배구조가 취약하고 배당성향도 낮은 상황에서, 2015~2018년의 주택호황을 토대로 재무적 턴어라운드를 시현했기 때문입니다. 


□ 향후 개별기업별로 주주 행동주의의 적용을 받게 되었을 때를 대비하여 각 사별 주요 쟁점사항들과 투자판단에 도움이 되는 자료들을 준비해놓겠습니다. 


□ 최선호주는 HDC현대산업개발을 유지합니다. 건설 차선호는 삼성엔지/GS건설입니다. 건자재 최선호는 한샘/유진기업입니다.


하나 채상욱 




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