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[현대산업개발(294870)] 분양 시작합니다. 주가도 출발합니다 조회 : 84
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/19 07:09
 

□ 대전 도안2차 아이파크 분양개시

HDC현대산업의 2019년 자체사업은 총 3건이다. 가장 대규모 사업장은 대전 도안2차 아이파크(2,560세대)이고, 두 번째는 수원 망포 아이파크 2차(1,815세대)이고, 세 번째가 의정부 주상복합(미군기지 재생, 1,300세대)다.


이 중 대전 도안2차 아이파크가 3월 20일부터 특별공급, 3월 21일부터 일반분양을 시작한다. 이 단지의 특징은 2,560세대 전 가구가 일반분양이기 때문에 상당히 메머드급 사이트다. 이 사업의 성패에 따라 HDC현대산업개발의 주택사업의 마진 추이가 결정 될 것이다.


□ 2019년 5,600세대, 2020년은 1만세대급 자체사업 Pipeline


연평균 3,500세대 수준의 자체사업을 추진하던 HDC현대산업개발은 2016~2018의 택지 소진기에 1,400~0세대로 자체공급이 감소하면서 1.2조원을 상회하던 자체매출도 8,000억원을 하회하며 감소 중에 있다. 그러나 지난 3년간 쿠킹 해 오던 3건의 자체사업은 5,600세대로 역대 최대 분양물량 수준이고, 2020년의 2건(광운대 역세권 복합개발, 파주 운정 동패동 자체사업개발)의 경우 매출기준 환산 시 1만세대 이상의 공급과 유사한 수준이다. 2019~2020년의 사업이 성공적으로 분양할 시, HDC현대산업개발의 이익체력이 급격히 증가하며, 사업이 종료될 경우 자본총계는 1.9조원에서 3.5~5.0조원 이상(사업성에 따라 가변)으로 증가할 것이 기대된다. 현 시총 2.3조원을 고려하면 상당한 이익 모멘텀이 발생했다는 것이고, 그 시작이 대전도안 아이파크 2차다. 


□ 주택 디벨로퍼에서 복합 디벨로퍼로, 컨빅션 바이


일본의 디벨로퍼처럼 HDC현대산업개발도 주택중심 디벨로퍼에서, 역세권 복합개발이나 군부대 재생사업, 도시환경사업 복합개발 등을 영위하는 기업으로 변모 중에 있다. 특히 광운대 역세권의 경우 총 개발연면적은 부지면적만 4.6만평에 이를 정도로 초대형사업이다(ex:아이에스동서의 용호동 개발은 1.2만평 사업). 이익 모멘텀 최대치로 올라간 HDC현대산업개발에 대한 컨빅션 바이 제시하겠다.


하나 채상욱




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