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[제이에스코퍼레이션(194370)] 강한 실적 모멘텀으로 부각될 2019년 조회 : 47
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/19 07:12
 

1. 투자의견 ‘BUY'', 목표주가 20,700원 유지

- 제이에스코퍼레이션은 30년 이상의 핸드백 제조업 업력으로 ODM 생산 방식 및 디자인 능력을 보유한 업체

- 장기간 유지해온 글로벌 브랜드 업체와의 네트워크를 기반으로 차별화된 경쟁력 확보

2. 수주물량 증가 + 동남아시아 신공장 통해 생산능력 확대 

- 케이트스페이드향 매출액 4분기를 기점으로 회복 중, 2019년 1분기부터 100억원을 상회할 전망

- 마이클코어스도 거래물량 지속 증가하며 전사 외형성장 이끌 것

- 2019년 4월 7월에 캄보디아 제2공장과 인도네시아 제2공장 가동을 계획

- 동남아시아와 캄보디아는 미국 GSP(일반관세혜택) 수혜 지역인 만큼 지속적 수주증가 예상

3. 2019년 매출액 2,634억원과 영업이익 225억원 전망


- 케이트스페이드, 마이클코어스 거래물량 증가 및 신규브랜드 유입 등 으로 뚜렷한 외형성장 가능

- 영업이익은 매출증가에 따른 영업레버리지 효과로 인해 대폭 늘어날 것으로 예상


하나 안주원




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