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[켐트로닉스(089010)] 실적개선은 계속된다 조회 : 118
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/20 08:04
 
4Q18 Review: 성수기 대비는 부진하나 긍정적인 실적

‘18년 연간 잠정실적 기준으로 4분기 매출액 791억원(+4.4% YoY), 영업이익 22억원 (흑전), 당기순이익 3억원(흑전) 시현했다. 계절성을 지닌 전자부품사업부(-9% YoY) 를 제외한 케미칼(+13% YoY), TG(+15% YoY) 등 타 사업부의 실적은 긍정적이다. TG사업부는 연간 480억원 이상의 매출액으로 ‘17년 418억원대비 +15% 성장한 것 으로 추정된다. 4Q17 영업외손실 78억원(재고자산평가손실 10억원 등)도 ‘18년에는 없었다. 최근 3년간 처음으로 분기별 영업적자가 나지 않았던 점을 주목한다.

Thin Glass(OLED 식각) 턴어라운드 및 실적개선 지속

TG사업부의 ’17년 매출액(414억원)은 ‘13년~’16년 평균매출액 540억원대비 낮았다. TG사업부의 70%를 차지하는 중국향 매출 증가로 2Q18부터 매출액이 증가했다. LCD향 TG매출은 ‘15년 218억에서 감소하여 ‘18년부터는 거의 발생하지 않았다.  OLED향 TG매출은 ‘19E 연간 30% 이상 성장이 기대된다. 올해 감가상각비 부담도 전년대비 30억원이상 감소하는 점도 긍정적이다.

실록산 기술로 폴더블 커버윈도우 하드코팅 가능

R&D를 통해 경도개선과 내열성, 투과율이 우수한 성질인 실록산 폴리머 조성물 소재관련 특허를 보유하고 있다. 이는 현재 초기단계인 폴더블(Foldable) 디스플레 이의 하드코팅 중요성 증대에 따라 관련 매출이 발생할 가능성이 존재한다.

메리츠 윤주호



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