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[HDC현대산업개발(294870)] 분양 시작합니다. 주가도 출발합니다. 조회 : 293
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/20 10:21
 
대전 도안2차 아이파크 분양개시

HDC현대산업의 2019년 자체사업은 총 3건이다. 가장 대규모 사업장은 대전 도안2차 아이파크(2,560세대)이고, 두 번째는 수원 망포 아이파크 2차(1,815세대)이고, 세 번째가 의정부 주상복합(미군기지 재생, 1,300세대)다. 이 중 대전 도안2차 아이파크가 3월 20일부터 특별공급, 3월 21일부터 일반분양을 시작한다. 이 단지의 특징은 2,560세대 전 가구가 일반분양이기 때문에 상당히 메머드급 사이트다. 이 사업의 성패에 따라 HDC현대산업개발의 주택사업의 마진 추이가 결정될 것이다.


2019년 5,600세대, 2020년은 1만세대급 자체사업 Pipeline 


연평균 3,500세대 수준의 자체사업을 추진하던 HDC현대산업개발은 2016~2018의 택지 소진기에 1,400~0세대로 자체공급이 감소하면서 1.2조원을 상회하던 자체매출도 8,000억원을 하회하며 감소 중에 있다. 그러나 지난 3년간 쿠킹해 오던 3건의 자체사업은 5,600세대로 역대 최대 분양물량 수준이고, 2020년의 2건(광운대 역세권 복합개발, 파주 운정 동패동 자체사업개발)의 경우 매출기준 환산 시 1만세대 이상의 공급과 유사한 수준이다.


2019~2020년의 사업이 성공적으로 분양할 시, HDC현대산업개발의 이익체력이 급격히 증가하며, 사업이 종료될 경우 자본총계는 1.9조원에서 3.5~5.0조원 이상(사업성에 따라 가변)으로 증가할 것이 기대된다. 현 시총 2.3조원을 고려하면 상당한 이익 모멘텀이 발생했다는 것이고, 그 시작이 대전도안 아이파크 2차다.


주택 디벨로퍼에서 복합 디벨로퍼로, 컨빅션 바이

일본의 디벨로퍼처럼 HDC현대산업개발도 주택중심 디벨로퍼에서, 역세권 복합개발이나 군부대 재생사업, 도시환경사업 복합개발 등을 영위하는 기업으로 변모 중에 있다. 특히 광운대 역세권의 경우 총 개발연면적은 부지면적만 4.6만평에 이를 정도로 초대형사업이다(ex:아이에스동서의 용호동 개발은 1.2만평 사업). 이익 모멘텀 최대치로 올라간 HDC현대산업개발에 대한 컨빅션 바이 제시하겠다.


하나 채상욱 




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