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[제로투세븐(159580)] 2019년, 실적 턴어라운드의 원년! 조회 : 51
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/21 08:25
 
동사는 매일홀딩스의 자회사로 영유아복 브랜드 운영 및 유아용품 유통을 전문으로 하고 있다. 지난 수년간 대규모 영업적자를 기록했던 의류부문의 실적 개선 및 궁중비책의 고 성장이 지속될 것으로 예상된다. 또한 작년 11월에 흡수합병한 고수익의 안정적인 사업 을 영위하는 CK팩키지의 실적이 온기반영 되는 점도 긍정적이다.  2019년 예상실적은 매출액 2,190억원(+24.9%), 영업이익 103억원(흑자전환)을 예상한다. 1분기부터 영 업흑자 전환이 가능할 것이다. 투자의견 매수, 목표주가 12,000원을 유지한다.


2019년, 의류부문 실적 개선세 예상 

동사의 의류부문은 2014년 이래로 지속적으로 영업적자를 기록해왔다. 2018년에도 50 억원 이상의 적자를 기록한 것으로 추정된다. 하지만 작년까지 진행된 적자 매장 정리 및 섀르반 브랜드 철수 등의 수익성 개선사업을 통해 올해에는 관련 적자폭이 상당히 감소할 것이다. 올해 10억원내의 영업적자를 예상한다.

궁중비책 고성장 지속 전망

유아동용 화장품 브랜드인 궁중비책은 18 년에도 전년대비 30% 이상의 고성장을 지속 한 것으로 추정된다. 기존 내수 및 면세점 매출 뿐만 아니라 최근에는 쇼핑몰 티몰 로컬 과 글로벌에도 입점하면서 해당 매출이 빠르게 증가하고 있는 것으로 보인다. 향후 동남 아 시장에도 진출할 계획을 갖고 있다. 또한 성인여성 및 임산부용 화장품 등 제품군이 확대되고 있으므로 기존 고성장세를 이어갈 수 있다는 판단이다.

CK팩키지 실적 온기 반영 효과 

작년 11월 1일부로 흡수합병된 CK팩키지는 분유통 뚜껑에 사용되는 POE를 글로벌 분유업체 및 제관사에 납품하는 사업을 영위하고 있다. 국내 독점업체이며, 해외 매출비 중이 80% 이상인데, 주로 글로벌 낙농업체 다농(Danone) 등을 통해서 완제품의 50% 이상이 중국으로 팔리고 있다. 최근 중국 소비자들의 수입 분유 선호도가 점진적으로 높 아지는 상황을 감안시 올해에도 안정적인 성장이 기대된다. 올해에는 실적이 온기반영 되는 첫해로써 실적 성장 및 재무건전성 확보에 상당한 기여를 할 것으로 예상한다.

SK 서충우



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