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[음식료] Weekly 냠냠냠 조회 : 947
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/25 07:22
 

□ 주간 리뷰 및 투자 전략

- 음식료 업종지수는 전주 코스피 대비 2.9%p 언더퍼폼, IT로의 수급 쏠리면서 음식료 업종 주가 지수 큰 폭 언더퍼폼

- 삼양식품 +7.1%(중국 수출 회복 기대감), 신세계푸드 +6.3%(밸류에이션 매력), 이지바이오 +4.3%(중국 돈가 상승 전망), 동원산업 +2.1%(선망 참치어가 강세) 상승

- 무학 -11.9%(차익 실현 매물 출하), 롯데제과 -8.6%(1분기 높은 시장 기대치), 빙그레 -6.8%(차익 실현 매물 출하), 현대그린푸드 -6.0%(주가 모멘텀 부재), 롯데푸드 -4.9%(차익 매물 출하), 대상 -4.7%(차익 매물 출하) 하락

□ 대형주 1분기 실적 동향 및 투자전략

- KTG: 시장 기대치 부합 전망, 1~2월 국내 궐련 총수요 YoY Flat, KTG 점유율 62% 수준 유지 중, 수출은 물량 성장 YoY low single 예상, 수출은 연간 상저하고 흐름 예상/ BUYHold 전략 유지

- 오리온: 시장 기대치 하회 전망, 1분기 중국 법인 매출액 2,300억원 예상(3월 500억원 수준 예상), 1분기까지는 중국 법인 매출액 YoY 감소 불가피/ 중국 법인 배당에 따른 이연법인세 이슈로 지배순이익 10% 하향 조정 불가피, 중국 Peer PER 22배 적용시 오리온 주가 상단은 기존 12.5만원-> 11만원으로 하락 


- CJ제일제당: 시장 기대치 부합 전망, 가공 매출 YoY 두 자리 수 증가 예상, 바이오 OP 450~500억원 예상/ 재무 리스크에 대한 우려 상존, ‘쉬안즈’ 올해 실적에 대한 전망 가능한 1분기 실적 발표가 주가 전환점 판단

□ 주간 관심종목

- KTG, 동원산업, 사조산업: 가격 메리트 부각
- 하이트진로: ‘소주’ 가격 인상 기대감

□ 탐방 Update(최근 2주)

- 롯데칠성: 1분기 시장 기대치 높아지면서 단기 주가 큰 폭 상승. 현 주가는 올해 예상 PBR 1.2배 거래 중, 역사적 밸류에이션 밴드 0.9배~1.3배


하나 심은주




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