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[에스엠(041510)] 2분기부터 활동량 회복 전망 조회 : 81
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/25 08:21
 
1분기 음반/콘서트 활동량 YoY 두자리수 감소 → 실적 눈높이 낮출 시점

● 1~2월 음반 판매량은 22만장으로 전년동기대비 절반 수준으로 급감. 3월 샤이니 키 앨범이 월간 순위 3위를 기록 중이나, 분기 판매량을 플러스 전환시키기에는 역부족일 것으로 예상

● 콘서트의 경우도 동방신기 역기저 효과, 샤이니 입대 공백 영향으로 일본과 글로벌 모두 전년동기대비 역신장이 불가피한 상황으로 판단

● 전반적인 1분기 활동량 감소 여파로 1분기 동사 실적은 매출액 1,314억원(YoY +18.8%), 영업이익 86억원(YoY -17.3%)으로 시장기대치 대비 7% 하회 전망

2019년 성장 포인트는 EXO, NCT, 그리고 WayV

● 동방신기 역기저(제대 직후 활동량 폭발적 증가), 샤이니 군입대 공백을 메우고 올해 성장까지 이끌 세 팀(EXO, NCT, WayV)의 활동량은 2분기부터 본격 증가 전망. 보이그룹만큼의 영향력은 아니지만 레드벨벳도 올해 첫 글로벌 확장에 성공한 점 주효

● EXO의 순차 군입대를 앞둔 글로벌 투어와 추가 유닛활동 계획, NCT 첫 글로벌 투어, WayV 정식 음반발매(중국 & 한국)가 2분기부터 집중되며 동사 활동량 YoY 증가세 전환 가능

콘텐츠 자회사들 제작역량 확대 & 손익 개선

● SM C&C는 올해부터 광고기획업과 예능의 제작/유통에 주력하며, 올해는 연간 턴어라운드 목표. 연초 라인업 엑사세2(옥수수 오리지널)가 해외 복수의 OTT 플랫폼으로 수출되며 아이돌 예능 콘텐츠 시장에서 두각

● 드라마 제작/판매와 배우 매니지먼트를 주력으로 하는 키이스트는 작년 5편이었던 그룹내 드라마 제작물량을 올해 6~8편까지 증편 계획. 상반기에만 넷플릭스 오리지널(보건교사 안은영), OCN 보이스3 포함 3편 제작 예정

이베스트 김현용



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