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[나이스디앤비(130580)] 안정적인 성장성 조회 : 84
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/27 08:21
 
기업개요

동사는 글로벌기업정보서비스(매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스(매출비중 52.4%), 거래처관리서비스(매출비중 25.2%) 사업을 영위하고 있다. 동종기업은 이크레더블(092130), NICE평가정보(030190, 기업정보 부문), 한국기업데이터(비상장)가 있다.

성장성: 매년 상승하는 흐름

동사는 과거 10년간 매출액과 영업이익의 역성장 경험이 없다. 즉, 매년 성장흐름(2009년~ 2018년 CAGR Sales 15.4%, OP 18.2%)을 보인다는 것이다. 이는 동종기업인 NICE평가정보, 이크레더블도 동일하다. 동사와 같이 기업신용정보 서비스 사업을 영위하는 업체들의 추세적인 성장 이유는 1)신용정보 수요 증가: 기업신용정보의 영역이 단순 정보제공에서 활용도(수요처) 확대와 산업의 범위(1차벤더 → 2~3차 벤더 등으로의 확대도 포함)가 증가하고 있다. 2)진입장벽: 기업정보에 대한 수백만개의 데이터를 보유 & 업데이트 유지관리가 가능해야 하는데, 이는 장기간 누적되고 축척되어야 하기 때문에 다른 사업자가 신규 진입하기가 쉽지 않다.

체크포인트: 상대적인 저평가

최근 동종 기업들의 주가상승(중장기적인 성장성을 고려한 Re-rating으로 판단됨, 사업구조의 변화 없음)대비 동사는 상대적으로 저평가를 보이고 있다. 2019년 기준 나이스디앤비 P/E 13.0배 ↔ NICE평가정보 19.2배, 이크레더블 17.5배 수준이다. 이들 기업들의 성장성이 비슷하기 때문에 현재 관점에서는 동사의 상대적인 Valuation 메리트가 높다.

이베스트 정홍식



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