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[삼천당제약(000250)] 일본 바이오시밀러 가치 목표가에 반영(유럽, 미국도 대기 중) 조회 : 99
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/27 09:52
 
삼천당제약은 26일 일본 Senju와 바이오시밀러 독점판매권 및 공급계약을 체결하였습니다. 본 계약으로 제품 승인까지 동사에 유입될 수 있는 금액은 총 480억원으로 2019년에만 31%에 해당하는 149억원이 매출로 인식될 전망입니다. 신약이 아닌 제 네릭과 바이오시밀러로 글로벌 시장진출을 준비 중인 동사에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표가는 8만원으로 상향합니다.


일본 Senju와 바이오시밀러(아일리아) 본 계약 체결

26일 일본 Senju와 아일리아 바이오시밀러 독점판매권 및 공급계약을 체결. Senju가 2023년부터 10년 동안 1조 6천 억원을 판매할 예정이며, 삼천당 제약은 매출총이익의 50%를 수익공유(Profit Sharing)로 받는 조건으로 계약

일본에서 제품 개발, 승인까지 동사로 유입 가능한 금액은 총 480억원으로 31%에 해당하는 149억원(선급금, CRO계 약, 일본임상시험 시작)이 2019년 매출로 인식 가능

바이오시밀러 등록 후 2년 동안 Senju는 계약서에 명시된 매출목표의 50%를 달성해야 독점판매권을 유지가능. 미달 성시에는 삼천당제약이 권리를 회수하여 타제약사에게 부여할 수 있는 보호 조항도 계약에 명시

유럽, 미국의 제약사와 추가계약 체결 전망

유럽, 미국의 다국적제약사와도 독점판매권 및 공급계약을 협의 진행 중에 있으며, 글로벌 임상 3상 시험(4분기)전으 로 본 계약이 모두 체결될 전망. 중국, 호주, 캐나다, 중남미로 지역을 세분화하여 추가 계약을 논의 중

유럽(기타지역 포함)과 미국지역의 본 계약 체결시에 3,780억원, 5,752억원의 바이오시밀러 가치 추가 예정

상반기 중으로 전임상시험을 완료하여, 바이오시밀러에 대한 공식데이터가 확보되면, 동사의 협상력은 높아질 전망

투자의견 ‘BUY’유지, 목표가 80,000원으로 상향

바이오시밀러 일본계약 가치 1,669억원과 변경된 2019년 전망치를 반영하여 목표가를 8만원으로 14% 상향

신약이 아닌 제네릭과 바이오시밀러로 글로벌시장 진출을 준비 중인 동사에 대한 최선호주(Top-Pick) 의견 유지

케이프 김형수



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