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[현대리바트(079430)] 제조능력 키우고 유통망 확대하고 조회 : 99
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/03/27 11:41
 
강점인 제조능력은 더욱 강화

2019년 현대리바트는 용인공장 증축에 약 995억원을 투자함. 물류창고를 확보하고 스마트공장을 신축함으로써 생산성 향상 및 원가절감과 함께 외주 조달 비중을 하락시켜, 증축이 완료되는 2020년에는 가구 제조원가율 5%p이상 개선될 것으로 기대됨

부족했던 유통능력은 확대

2017년부터 주요 영업인력을 확충하면서 영업네트워크를 늘려나가고 있고, 현대L&C 인수를 통해 B2B 영업인력을 흡수하며 박차를 가하고 있음. 주방용 가구 영업 제휴점은 2018년 1,400여개로, 2019년에는 1,800개까지 늘어날 것으로 전망됨. 영업망 확대에 힘입어 관련 매출 역시 2018년 530억원에서 2019년 800억원, 2020년 1천억원 달성이 가능할 것으로 판단됨

투자의견 매수, 목표주가 27,000원 제시

현대리바트에 대해 매수의견으로 커버리지를 개시하며, 목표주가 27,000원을 제시함. 목표주가는 2019년 순이익에 유통업 평균 PER 13배를 적용하였음. 자체적인 제조 능력 강화와 함께 영업인력 확충을 통한 영업망 확대가 긍정적이며, 현대백화점 그룹의 지원과 함께 제조+유통 모델로의 업태전환이 빠르게 일어날 것으로 기대됨

신영 박세라



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