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[휴비츠(065510)] 바닥을 지나 꿈을 향해 조회 : 120
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/03/28 09:16
 
휴비츠는 1999년 설립된 안광학 의료기기 전문업체입니다. 주요 매출처가 안경원이었던 동사는 2019년부터 안과용 망막진단기기로 유의미한 외형성장이 시작될 것으로 예상됩니다. 현 주가 밸류에이션은 경쟁사들 대비 현저히 낮은 수준으로 상승여력이 충분하다고 판단합니다.


안광학 의료기기 전문업체 
 
휴비츠는 안광학 의료기기 전문기업으로 기계, 전자, 컴퓨터 기반의 광학기술로 검안기기, 안과용 진단기, 산업용 검사기기 등을 공급한다. 동사의 꾸준한 Cashcow 역할을 하는 장비들은 주로 안경원에서 수요가 발생하는 검안기, 렌즈가공기, 렌즈미터, 리플렉터 등이다.

2019년 망막진단기기, 2020년 Vision Screener로 성장 기대 
 
휴비츠는 신제품 출시로 성장 모멘텀을 확보해 나가고 있다. 진단기기 제품라인업은 슬릿램프, 토노메타, 망막단층진단기(OCT: Optical Coherence Tomography) 등으로 구성돼 있는데, 이 중 2018년에 새로 출시한 OCT가 매출성장을 주도하고 있다. 휴비츠의 2018년 OCT 매출은 하반기부터 발생하여 51억 원을 달성한 것으로 파악되며, 2019년에는 약 106억 원으로 증가할 것으로 예상한다. 2020년에는 상해휴비츠에서 출시할 Vision Screener가 외형성장에 기여할 것으로 예상한다.

휴비츠의 꿈: IOCT장비로 디스플레이 산업 진출 
 
휴비츠는 사업영역 다각화를 통한 성장 모멘텀 확보를 위해 산업용 광학단층검사장비(IOCT)를 개발하였다. IOCT는 의료 분야에서만 사용되던 단층 촬영기술을 산업용으로 확대시켜, 디스플레이 패널 또는 다층구조의 IT제품에 대해 불량여부를 검사하는 장비이다. 현재 글로벌 OLED 패널업체들과 장비 스펙에 대한 논의가 오가고 있는 상황이며 생산라인 투입에 대한 승인 획득 시에 큰 폭의 성장이 기대된다.

주가 PER 역사적 최저점: 투자의견 Buy, 목표주가 13,500원 
 
휴비츠의 현 주가는 2019F PER 12.6배 수준으로 역사적 PER 밴드 최하단 수준에 머물러있다. 당사는 1) 밸류에이션 상 주가의 하방경직성, 2) 신제품 출시와 사업영역 확대의 가능성을 감안시 글로벌 경쟁사들의 평균치(PER 30.4배) 대비 과도하게 저평가 돼있다고 판단한다. 따라서 투자의견 Buy, 목표주가 13,500원을 제시한다. 

유안타 최준영



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