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[투데이리포트]휴켐스, "바닥은 확실. 이익…" BUY(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 28일 휴켐스(069260)에 대해 "바닥은 확실. 이익체력은 더 좋아져"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "휴켐스는 암모니아/톨루엔/벤젠을 원재료로, DNT/MNB/초안(TDI/MDI/폭약 등의 중간재)를 생산하는 정밀화학 업체. 국내 유일 판매자로, 안정적인 이익을 시현."라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "1Q19 영업이익 227억원(컨센 215억원), 2019년 영업이익 1,030억원(컨센926억원)을 추정. 전방(2Q-한화케미칼/4Q-OCI) 정기보수에도 1,000억원대 실적 기록할 전망. TDI 하락은 진정되고 있는 모습. 현재 TDI 가격은 Top Tier 제외, 대부분 적자 마진 수준인 것으로 판단, 3월 이후 반승세 지속 기대."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,667 | 28,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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