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[투데이리포트]포스코인터내셔널, "난감한 석유개발의 …" BUY(유지)-SK증권 조회 : 74
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2019/04/01 10:10
 

SK증권에서 1일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "난감한 석유개발의 가치 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 "지난 해 하반기 이후 지속된 유가 하락으로 인하여 미얀마 가스전이 평균단가가 하락할 우려가 있지만, 지난분기 이후 물량 정상화 효과가 있기 때문에 전체 적인 이익에는 큰 무리가 없을 것으로 판단함. 다만 여전히 장기 저유가 시대에서 E&P 프리미엄을 부여 받을 수 있을 지는 의문. 목표주가 25,000원으로 소폭 하향함 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q19 영업이익 1,357억원(QoQ +15.8% / YoY -9.6%) 추정함. 시장 컨센서스와 거 의 유사한 수치임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가25,13828,60022,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190401BUY(유지)23,000
20181001매수(유지)25,000
20180709매수(유지)25,000
20180403매수(유지)25,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190401SK증권BUY(유지)23,000
20190306하이투자증권BUY(유지)28,600
20190131미래에셋대우매수24,000
20190131NH투자증권HOLD(유지)22,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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