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[싸이맥스(160980)] 로봇 싸이의 맥스 스타일 조회 : 67
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/04/01 11:32
 

반도체 웨이퍼 이송 장비 전문업체

동사는 지난 2005 년에 설립된 반도체 웨이퍼 이송 장비 전문업체로서 주요 제품으로는 CTS(Cluster Tool System), EFEM(Equipment Front End Module), LPM(Load Port Module)등이 있다. CTS 은 반도체 공정장비와 연결되는 장치로서 EFEM 내 대기(Atmosphere)로봇이 진공챔버로 웨이퍼를 반송시키면 진공챔버 내 진공로봇이 공정장비로 웨이퍼를 이송시키는 Tool Automation System 이며, EFEM 은 대기(Atmosphere)상태에서 웨이퍼를 반송하는 이송장치로서 Load Port Module, ATM Robot, Aligner, EFEM Software 등으로 구성되어 있다. 또한 LPM 은 반도체 제조용 웨이퍼를 담아두는 FOUP(Front Opening Universal Pod)도어(Door)를 열거나 닫으면서 웨이퍼가 반송될 수 있도록 해주는 장치이다.


자회사로는 환경설비장치 사업을 하고 있는 신도이앤씨가 있다. 지난해 기준으로 제품별 매출비중을 살펴보면 EFEM 40%, CTS 21%, LPM 13%, 기타 18%, 환경설비 9% 등이다.


한편, 주주는 정구용 외 특수관계인 22.6%를 비롯하여, 인지컨트롤스 15.8%, 인지디스플레이 2.8%, 유텍솔루션 1.0%, 자사주 2.8% 등으로 분포되어 있다.


PLP 시장 확대 최대 수혜


모바일 및 PC 수요 하락과 더불어 경기 불확실성 확대로 반도체 산업 성장세가 둔화된 상태다. 즉, 수요가 부진하면서 가격이 하락함에 따라 재고조정이 진행되고 있다. 이에 따라 국제 반도체장비재료협회(SEMI)에서는 올해 반도체 장비 투자규모를 전년대비 14% 하락한 530 억 달러로 예상하고 있다.


그러나 내년에는 장비투자규모가 전년대비 27% 증가한 670 억 달러로 전망하고 있다. 이는 올해 하반기에 수급이 개선되면 메모리반도체 투자가 올해 240 억 달러에서 2020 년 370 억 달러로 54% 상승을 전망하기 때문이다. 따라서 동사의 경우 올해 하반기부터 수주가 가시화 될 것이며, 내년부터는 본격화 될 것으로 예상된다.


한편, 삼성전기가 신사업으로 육성하는 반도체 후공정 PLP(Panel Level Package)는 지난해 출시된 갤럭시워치 AP 패키지 공정에 적용된 상태다. PLP 기술은 PCB 에 반도체를 올리고 구리선으로 연결하던 기존의 방식과 달리 PCB 를 쓰지 않고 반도체를 완제품에 연결할 수 있도록 만드는 패키징 기술이다. 이러한 삼성전기의 PLP 사업이 새로운 구조적 변화를 맞게 될 가능성이 있으므로 그 어느 때 보다 PLP 시장의 확대 가능성이 높아질 수 있을 것이다. 동사의 경우 PLP 용 EFEM 을 제조하고 있기 때문에 PLP 시장의 확대의 최대 수혜가 예상된다.


최적의 매수 시점

동사의 경우 수주 감소 효과가 지난해 하반기부터 부진한 실적으로 나타나고 있으며, 올해 상반기에도 이어질 것으로 예상된다. 그러나 PLP 시장 확대의 최대 수혜가 예상될 뿐만 아니라 올해 하반기부터 수주가 가시화 될 것으로 기대되므로 장비업종 특성상 현재가 최적의 매수 시점이라고 판단된다.


하이투자 이상헌 




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