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[삼강엠앤티(100090)] 밀려드는 일감 조회 : 230
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/02 05:21
 
불 붙기 시작하는 수리 조선 사업

불과 1달 전과 비교했을 때 삼강S&C(삼강엠앤티 자회사)의 모습은 확 연히 달랐음. 싱가폴 선사 EPS의 선박 3척이 스크러버 장착을 위해 안 벽과 플로팅도크 안, 플로팅도크 외벽에 자리잡고 있었음. 클린마린사 의 스크러버가 배가가스 굴뚝 외부에 장착되어 화물 적재공간에 대한 손실이 없는 구조. 지난 2월에 제작 중이던 자체 제작 스크러버 제품도 3척 중 1척에 장착 대기 중이었음

매출이 줄 수도, 이익률이 하락할 수도 없는 상황

2019년 연간 매출액은 2,414억원으로 전년대비 67.7% 증가 예상. 영 업이익은 88억원으로 흑자전환 할 것으로 보임. 2018년 수주한 삼강엠 앤티 본사의 해상풍력 자켓구조물 건조가 본격적으로 시작되는 시점은 6월 이후. 매분기 영업실적의 개선을 확인할 수 있는 2019년이 될 것 으로 판단

투자의견 매수와 목표주가 8천원 유지

삼강엠앤티에 대한 투자의견 매수와 목표주가 8천원을 유지함. 목표주 가는 2019년 추정 BPS에 목표배수 2배를 적용하여 산정. 적정주가는 1만원 이상으로 산정되지만, 수리사업 이행에 따른 외형성장을 수치상 으로 확인하기 이전까지 기존 목표주가를 유지. 조선 부품사 중 목표배 수가 높은 편이나, 그만큼 신규사업(수리, 방산 등)의 잠재력이 높다는 점도 고려해야 할 상황

신영 엄경아



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