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[신세계(004710)] 대형점포가 이긴다 조회 : 77
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/02 07:20
 
대형백화점, 대형면세점으로의 쏠림 현상 뚜렷

동사 1분기 백화점 기존점 성장률 회계기준 5% y-y, 관리기준 8% y-y에 육박하였음. 최근 백화점 업계에서는 글로벌 럭셔리 및 프리미엄 가전의 고성장세가 두드러지고 있는데, 동사는 대형점포의 비중이 높아 이들 MD(상품구성)가 풍부한 편. 이에 따라 최근 실적 차별화 중

또한 면세점도 중국 리셀러들이 기업화?대형화되면서 대형사업자로의 쏠림현상이 두드러지게 나타나는 중. 대형 리셀러들의 경우 수수료율에 따라 면세사업자를 갈아타기보다는 한 사업자와 지속적 관계를 맺어 협상력을 높이고, 물량을 안정적으로 조달 받는 것을 선호하는 경향이 있음

1분기 실적 양호할 것

연결기준 순매출 1조3,653억원(24% y-y), 영업이익 1,090억원(-4% y-y)으로 이익측면에서 시장기대치를 상회하는 호실적 추정함

백화점부문은 순매출 3,237억원(-24% y-y), 영업이익 507억원(-14% yy)을 추정함. 인천점 영업중단에 따른 실적감소가 불가피하지만, 1분기 기존점 성장률이 5% y-y 이상으로 매우 양호하여, 기존점의 실적개선이 두드러질 것으로 기대됨

면세부문은 순매출 6,572억원(94% y-y), 영업이익 79억원(흑자전환% yy)으로 흑자전환에 성공할 것으로 기대함. 최근 중국 리셀러들이 기업화?대형화되고 국내 및 해외 화장품 브랜드들이 면세점 배분 물량을 늘리고 있어 객단가가 상승하는 중. 기타 동대구, 센트럴시티, 신세계인터내셔날 등 연결자회사의 영업상황도 매우 양호한 것으로 파악됨

NH 이지영



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