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[이지케어텍(099750)] 해외 진출이 본격화되면서 주가 상승 중 조회 : 106
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/02 09:43
 
2019년 예상실적 기준 PER 38.8배로 동종업체 대비 유사한 수준

현재주가는 2019년 기준(EPS 816원) PER 38.8배로 국내 동종업체(유비케어, 제이브이엠) 평균 PER 33.3배와 유사한 수준임

공모가(12,300원)는 높은 기관수요예측경쟁률(1,108.03:1)을 보이며 , 공모가밴 드(10,100~12,300원) 상단에 형성되었고, 일반공모청약경쟁률도 1,272.11:1 로 높은 경쟁률을 보였음. 첫 거래일 시초가는 공모가 대비 100% 오른 24,600 원으로 시작하였으며 종가는 큰 폭 오른 31,950원으로 마감함

의료정보시스템 및 헬스케어 토탈 솔루션 제공 기업 

2001년 설립, 2004년 서울대병원 EMR(Electronic Medical Record, 전자의무 기록)구축, 2013년 분당서울대병원 차세대 HIS(Hospital Information System, 병원정보시스템)구축, 2016년 사우디 JV 설립, 2019년 코스닥 상장

투자포인트 

1) 기존 EMR 운영수입과 차세대 시스템 교체 수요로 안정적인 성장: ① 동사는 국내 대형병원 EMR 시스템에서 독점적 지위를 확보하고 있으며, 신규 병원의 EMR시스템 구축 수주가 지속되고 있음. 또한 ② 차세대 EMR 시스템 구축과 기 존 EMR 시스템 구축 확대는 라이선스 및 구축비 매출과 운영 수입을 증가시켜 동사의 외형 성장은 지속 예상됨

2) 해외 고객사 확대: ① 동사는 사우디아라비아, 아랍에미리트, 미국 등의 글로 벌 레퍼런스 확보로 해외 시장에서도 고객사를 확대해나가고 있음. 현재 쿠웨이트 에 신규로 진출을 시도하는 중이며, 사우디에도 추가 수주를 진행중임 . ② 향후 중국과 일본, 유럽 등의 시장에도 신규 진출할 계획임

3) 클라우드 기반 EMR시스템 도입: 동사는 클라우드 기반의 의료정보시스템 또 한 도입할 예정임. 향후 클라우드 의료데이터에 대한 규제 완화에 따라 내부 시스 템 구축이 힘든 중소형병원을 타깃으로 빠른 성장세를 보일 것으로 판단됨

유진 박종선



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