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[에이디테크놀로지(200710)] 순차적 성장 궤도에 올라서다 조회 : 100
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/03 09:20
 
2018년 큰 폭의 턴어라운드 시작

시스템 반도체 설계 전문인 에이디테크놀로지는 SK하이닉스향 메모리 컨트롤러IC의 개발 및 공급을 통해서 2018년부터 큰 폭의 턴어라운드를 기록했다. 국내 유일한 TSMC의 VCA(Value Chain Aggregator)로 16나노 FinFET 공정을 활용하여 제품을 양산한다. 2018년에는 매출액 1,103억원(+242% YoY), 영업이익 121억원(흑전 YoY, 영업이익률 11.0%), 순이익 85억원을 기록했다. 2018년 부문별 매출액 비중은 제품 77%(모바일 제품 67%), 설계 용역 23%이다.

2019년 모바일용 매출 확대, PC향 SSD 본격화

모바일용 메모리 컨트롤러 IC의 매출액은 2018년 700억원을 돌파했고 2019년은 천억원을 넘어설 전망이다. 해당 제품은 2016년말 개발 위탁 계약 후 2017년 하반기 제품 승인에 이어 2018년부터 본격적인 양산 공급이 시작됐다. 추가로 모바일용 차세대 제품(UFS 3.x)이 2월말 개발을 완료하고 하반기 초도 양산을 계획 중이다. 2019년은 PC향 SSD 컨트롤러 IC도 본격적인 매출 기여를 통해 차세대 성장 동력이 될 것이다. PC향 SSD 제품은 2017년 개발 위탁 계약 후 2018년 3분기말부터 초도 양산이 시작됐고 2019년 2분기부터 본격적인 양산을 예상한다.

공급계약 증가세, 2020년 서버향 SSD 제품 추가

매년 준비된 신제품이 순차적으로 매출에 추가되면서 지속적인 외형 성장이 기대된다. 2019년 현재까지 공시된 SK하이닉스와의 양산 공급계약 누적 규모는 684억원으로 2018년 연간 금액에 육박한다. 2019년은 모바일용 메모리 컨트롤러 IC제품 고도화에 더해서 PC향 SSD 컨트롤러 IC 양산이 본격화된다. 추가로 서버향 SSD 컨트롤러 IC가 개발 완료 후 시제품 테스트 중이어서 연내 초도 양산 성공시 2020년 본격적인 매출 기여가 예상된다.

한투 이윤상



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