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[서진시스템(178320)] 5G 상용화 서비스 개시에 따른 실적 반영 본격화 전망 조회 : 69
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/04/04 07:36
 
한국 세계 최초 5G 상용화 서비스 개시. 올해 5G 통신장비 매출 본격화 전망

언론보도에 따르면, 4/4일 한국이 세계 최초 5G 스마트폰 서비스 상용화에 성공했다고 함 . 당 초 오는 5일 상용화 서비스를 진행할 예정이었으나 이동통신 3사와 삼성전자는 4/3일 오후 일 정을 전격수정하고 과학기술정보통신부와 협의하여 5G 스마트폰 상용화 일정을 앞당김. 일반 고객을 대상으로 4일부터 갤럭시S10 5G를 출시하여 가입자를 모집하고, 개통은 5일 0시부터 진행될 계획임. 5G 요금제는 이동통신 3사가 대부분 8만원대부터 속도 제어 없이 데이터 무제 한서비스를 제공할 예정임

1) 5G 통신장비 관련 매출 본격적 발생 전망: 올해 4월 4일 본격적인 상용화가 시작되고 있는 국내 5G 서비스 관련 매출이 올해 본격적으로 발생할 것으로 전망함. 국내 통신3사의 본격적 인 5G 상용화 서비스를 시작으로 올해부터 향후 수 년간은 동사의 부품 공급이 지속될 것으로 예상함. 또한 미국에서도 5G 상용화 서비스가 진행되고 있는 가운데, 주요 통신사인 버라이존, AT&T, 스프린트 등에 장비를 공급 예정인 삼성전자에 동사의 제품이 공급될 것으로 추정되 어 미국시장에서의 실적 성장이 크게 발생할 것으로 예상함. 이외에 2020년 도쿄올림픽을 앞 두고 일본에서도 올해 하반기에 5G 서비스 상용화가 예상되어 수혜가 지속될 것으로 판단함

2) 올해 자동차 부문 시장진출 본격화 전망: 지난해 베트남 서진오토 법인에 대규모 투자가 이 루어진 후 올해는 자동차 부품 매출이 급성장할 것으로 전망함. 자동차 부문 매출이 시작된 지 난해는 매출액이 약 260억원 수준이었으나 올해는 전년대비 2배 이상도 가능할 것으로 예상 함. 부품의 다양화 및 차종의 확대 등으로 향후 2~3년후에 동사의 실적 성장을 견인할 것으로 예상함

1Q19 Preview: 매출액은 전년동기대비 11.8% 증가하며 최대 매출액 달성 전망

당사추정 올해 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 931억원, 영업이익 100억원으로 전년동기 대비 각각 11.8%, 4.3% 증가했을 것으로 추정함. 5G 관련 통신장비 부품이 매출 성장을 견인 하며 최대 매출액을 달성했을 것으로 예상함

2019년 기준 PER 11.8배 수준, 동종업계 대비 할인되어 거래 중 

전일 큰 폭의 주가 상승(+17.0%)에도 불구하고 현재주가는 2019년 예상실적 기준(EPS 1,868원) PER 11.8배 수준으로 국내 동종업계(오이솔루션, 케이엠더블유, KH바텍, 신흥에 스이씨, 인탑스 등)의 평균 PER 15.6배 대비 할인되어 거래 중임

유진 박종선



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