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[투데이리포트]대우건설, "실적보다는 분양과 …" BUY(유지)-키움증권 조회 : 196
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/04/04 08:58
 

키움증권에서 4일 대우건설(047040)에 대해 "실적보다는 분양과 수주의 방향성이 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 "1) 1Q 기준 목표대비 35%를 달성한 주택공급과 2) 하반기 LNG 액화플랜트 등 해외수주 가시성 확대 등에 힘입어 투자 매력도는 증가하고 있습니다. 반면 밸류에이션은 역사적 저점을 지나고 있습니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 1분기 매출액 2조원(YoY -24.3%), 영업이익 1,096억원(YoY -39.8%)을 기록할 전망입니다. 실적부진은 최근 2년간 주택공급 급감에 따른 주택매출 감소에 기인합니다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)NEUTRAL(하향)
목표주가6,6888,0005,400
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190404BUY(유지)7,700
20190130BUY(MAINTAIN)7,700
20190121BUY(유지)7,700
20181031BUY(MAINTAIN)7,000
20181017BUY(MAINTAIN)7,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190404키움증권BUY(유지)7,700
20190402흥국증권BUY(유지)7,000
20190402SK증권BUY(유지)8,000
20190401KB증권HOLD5,800

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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