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[투데이리포트]현대건설, "해외 플랜트사업과 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 현대건설(000720)에 대해 "해외 플랜트사업과 국내 토목사업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "작년에 결과가 나오지 않은 이라크 바스라 물정유처리시설(25억달러)과 우즈벡 복합화력발전소(7억달러) 수주 여부는 상반기 중 결정될 전망. 수주시 별도기준 해외수주 목표인 7.7조원의 절반 달성"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "연결기준 1분기 매출 3.9조원(+10.3% y-y), 영업이익 2,029억원(-7.1%y-y)으로 컨센서스 하회 추정. 이는 카타르 루사일 고속도로(1.4조원) 등일부 해외 프로젝트로부터 손실 발생했을 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기 추가로 필리핀 매립공사(10억달러), 사우디 말잔(12억달러) 수주 예상. 하반기 카타르 종합병원(5억달러) 2건 이상, 파나마 메트로(16억달러)와 항만(10억달러), 알제리 복합화력(8억달러) 등 예상. 상반기 언급된 수주들만 확보해도 75% 이상 목표 달성 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 73,767 | 80,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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