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[투데이리포트]쌍용양회, "올해도 이어질 안정…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 쌍용양회(003410)에 대해 "올해도 이어질 안정적인 배당 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "2018년 EBITDA 기준 배당성향은 49%로 올해도 배당성향은 비슷하게 유지될 전망. 향후 국내 SOC 투자 확대 등으로 시멘트 수요는 다시 연 5,000만톤 이상으로 회복할 수 있음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출 3,224억원(+6% y-y), 영업이익 416억원(+111% yy)으로 추정. 참고로 쌍용양회 별도기준 매출 2,172억원(7% y-y), 영업이익 270억원(+148% y-y)으로 전망. 이는 1) 기준가격 할인 폭 축소에 따른 판가 인상, 2) ESS(에너지저장장치)와 HRSG(페열회수발전) 설치로 인한 비용 절감효과(62억원) 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년에 이어 올해도 비용 절감을 위한 투자를 지속할 전망. 순환연료 대체율을 2018년 19%에서 2020년 39%까지 높이면, 유연탄, Pet-coke(석유정제부산물) 사용량이 30% 줄어들 전망. 이에 따라 2020년 분기당 100억원 이상 비용 절감 효과가 발생할 것으로 추정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,200 | 8,600 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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