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[투데이리포트]대림산업, "저평가 요인들이 하…" BUY-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 대림산업(000210)에 대해 "저평가 요인들이 하나씩 해소되는 중."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "플랜트부문은 1.5조원 이상 신규수주 가능(2019년 목표 신규수주 2.0조원). 상반기 예상되는 프로젝트는 북미지역 내 USGC HDPE 6,000억원, 현대케미칼 NCC 6,000억원 등"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2019년 국내 건축부문 매출은 4.5조원(-18% y-y)으로 추정. 다만, 국내 프로젝트 환입 가능성, 회계기준 변경에 따른 자체사업 매출 인식 등으로 원가율이 84%(-2%p y-y)로 개선됨에 따라 이익은 전년과 비슷할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년, 2018년 건설부문 원가율은 각각 88%, 86%. 자회사인 삼호 건축부문 영업이익률이 13%, 11% 였음을 감안하면 원가율이 높은 일부 프로젝트들이 포함됐다고 추정 가능. LG사이언스파크 1, 2차(6,600억원), 이대마곡병원(3,700억원), 용인 한숲시티(1조원)는 건축부문 평균 원가율을 초과한 현장들. 인식된 매출은 2017년 9,200억원, 2018년 6,000억원으로 추정. 2019년부터는 해당 현장들이 제외되므로 원가율은 84%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 117,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 116,474 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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