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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "적자폭 축소…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 5일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "적자폭 축소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "1Q19 연결기준 매출액 8,927억원(YoY +19.3%), 영업이익 -84억원(적자지속), 지배순이익 -81억원(적자지속)으로 시장 기대치 대비 소폭 하회할 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 파워시스템, 정밀기계 등 몇몇 민수사업을 제외하고는 순항중에 있다. 항공사업경우 GTF엔진 RSP사업 참여로 인해 글로벌 엔진OEM 시장 내 동사의 지위가 상승했다. GTF엔진부품 추가 수주(약 1.9조원)뿐만 아니라 타 엔진메이커와도 계약한 LTA게약에서도 부품을 추가 수주한 것으로 추정된다. 항공사업의 경우 향후에도 지속적으로 안정적인 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적 중 방산 매출이 2018년 기준 약 40~50% 차지하고 있어, 2019년 실적은 상저하고가 예상된다. 기존 3개 성장모멘텀(1)항공 2)방산수출 3)CCTV)또한 여전히 유효한 상태이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,067 | 46,800 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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