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[두산(000150)] 현 시점의 주요 포인트 점검 조회 : 56
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2019/04/09 09:46
 
현 시점의 주요 포인트 점검

전자BG: 상반기까지는 스마트폰, 반도체 등 산업 여파로 인한 부진 영향이 존재할 것으로 판단하며, OLED향 또한 플래그쉽 모델 영향으로 부진한 영향이 있을 것으로 판단함. 전지박: 헝가리 전지박 공장은 19년 말 완공을 목표로 건설 중이며, 2020년 하반기 양산을 계획하고 있음

산업차량: 지게차는 주로 북미 및 서유럽 향이며, 물류유통/항만 분야에 사용됨. 매출은 성장할 것으로 예상하나, 원자재가격 상승으로 수익성은 부담이 존재할 것으로 전망함. 모트롤: 중국 굴삭기 유압품으로, 작년에 매출 43% 성장한 것에 대한 부담으로, 올해는 플랫한 수준의 성장을 전망함.

연료전지: 황관련한 일회성 리콜 비용이 올해 상반기까지는 발생할 것으로 수익성에는 부담이 존재할 것으로 판단함.

유통: 따이공에 대한 중국 규제에 따라 매출 소폭 감소 및 BEP 수준의 수익성을 전망함.

두산중공업: 두산건설 일회성 5천억원수준의 상각은 4분기에 반영되었음. 두산중공업 증자예정금액은 5,400억원으로 ㈜두산도 두산중공업 증자에 참여할 것으로 예상함.

투자의견 Buy, 목표주가 135,000원 하향

투자의견 Buy, 목표주가는 135,000원으로 하향한다. 목표주가는 SOTP방식으로 산출하였다. 전자BG가 하반기 이후 나아질 것으로 예상되며, 전지박공장 건설 중인 것 등을 감안하면 하반기로 갈수록 나아지는 자체사업을 예상하나, 두산중공업 유상증자 및 재무리스크 관련 우려는 주가의 부담요인으로 작용하고 있다고 판단함

이베스트 송치호



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