• 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[두산(000150)] 현 시점의 주요 포인트 점검 조회 : 162
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/04/09 09:46
 
현 시점의 주요 포인트 점검

전자BG: 상반기까지는 스마트폰, 반도체 등 산업 여파로 인한 부진 영향이 존재할 것으로 판단하며, OLED향 또한 플래그쉽 모델 영향으로 부진한 영향이 있을 것으로 판단함. 전지박: 헝가리 전지박 공장은 19년 말 완공을 목표로 건설 중이며, 2020년 하반기 양산을 계획하고 있음

산업차량: 지게차는 주로 북미 및 서유럽 향이며, 물류유통/항만 분야에 사용됨. 매출은 성장할 것으로 예상하나, 원자재가격 상승으로 수익성은 부담이 존재할 것으로 전망함. 모트롤: 중국 굴삭기 유압품으로, 작년에 매출 43% 성장한 것에 대한 부담으로, 올해는 플랫한 수준의 성장을 전망함.

연료전지: 황관련한 일회성 리콜 비용이 올해 상반기까지는 발생할 것으로 수익성에는 부담이 존재할 것으로 판단함.

유통: 따이공에 대한 중국 규제에 따라 매출 소폭 감소 및 BEP 수준의 수익성을 전망함.

두산중공업: 두산건설 일회성 5천억원수준의 상각은 4분기에 반영되었음. 두산중공업 증자예정금액은 5,400억원으로 ㈜두산도 두산중공업 증자에 참여할 것으로 예상함.

투자의견 Buy, 목표주가 135,000원 하향

투자의견 Buy, 목표주가는 135,000원으로 하향한다. 목표주가는 SOTP방식으로 산출하였다. 전자BG가 하반기 이후 나아질 것으로 예상되며, 전지박공장 건설 중인 것 등을 감안하면 하반기로 갈수록 나아지는 자체사업을 예상하나, 두산중공업 유상증자 및 재무리스크 관련 우려는 주가의 부담요인으로 작용하고 있다고 판단함

이베스트 송치호



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[두산(000150)] 전지박 및 연료전지 사업사 분할 Comment
아랫글
[종목현미경]두산중공업_거래비중 기관 23.45%, 외국인 19.35%

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2088.86

▲24.02
1.16%

실시간검색

  1. 셀트리온191,500▲
  2. 에이치엘비180,800▲
  3. 삼성전자51,200▲
  4. 셀트리온헬스56,500▲
  5. 필룩스6,850▼
  6. 신라젠14,850▲
  7. 헬릭스미스95,800▲
  8. 국일제지5,840▲
  9. 토박스코리아1,445↑
  10. 현대차122,000-