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[섬유/의복] OEM 실적 개선 & 승자독식 구조 지속 조회 : 68
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/11 06:48
 
1분기 내수 및 OEM 영업이익 증감률은 각각 YoY +20.5%, +87.8%

커버리지 주요 내수 및 OEM 업태 합산 1분기 영업이익 증감률은 각각 YoY 20.5%, 87.8%으로 예상된다. LF와 한섬 연결 이익은 각각 4.4%, 6.6% YoY, 휠라코리아 연결 이익은 전년동기 기저 부담에도 30.9% YoY 증가하겠다. OEM 업체인 한세실업과 영원무역 이익은 각각 흑자전환(YoY +262억원), 5.8% YoY 증가하겠다. 태평양물산 1분기 연결 이익은 -3억원으로 적자 지속 을 전망하나 전년동기대비 적자 폭은 6억원 개선되겠다. 

업종 Trend 전망: OEM 업태 실적 개선과 승자 독식 구조 지속 예상

업종 지수는 연초 이후 27.4% 상승했다. 주요 업체 가운데 휠라코리아와 한세 실업 주가는 각각 44.1%. 47.4% 상승해 지수를 견인했다. 최근 주요 업체 별 주가 모멘텀과 1분기 및 2분기 실적 전망 등을 고려할 때 OEM 업태의 실적 개선과 차별화, 상승 종목의 추세적 상승 구조는 당분간 계속되겠다.

휠라코리아, 한세실업 최선호, 당분간은 계속될 승자독식 구조 

업종 ‘비중확대’ 의견을 유지하고 최선호주로 휠라코리아와 한세실업을 제시한 다. 1분기 뿐 아니라 2분기 예상 실적, 그리고 실적 추정치 추가 상향 조정에의 가능성 등을 고려했다. 최근 주가 상승세를 나타낸 종목들의 주가 추세는 당분 간 계속될 전망이다. 

신한 박희진



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