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[애경산업(051900)] 지주사 지분매입이 끝나간다 조회 : 62
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/11 07:03
 
AK홀딩스의 지분매입 마무리 단계

애경산업의 최대주주인 AK홀딩스는 상장 시 애경산업의 지분 39.4%를 보유 중이었음. 2019년 2월부터 애경산업에 대한 지분을 본 격 늘리기 시작하여 2019년 4월 10일 기준 지분율 39.9%에 도달하였음

세법 규정 내 익금불산입에 따르면, 이중과세 방지를 위해 자회사의 수입배당금을 지주회사의 이익에서 제외시켜 지주회사에 세액공 제 혜택이 발생함. 특히, 지주회사가 상장 자회사의 지분 40% 이상을 보유 시 자회사 수입배당금 전부가 이익에서 제외되어 수입배당 금에 대한 세액 부담이 사라짐

AK홀딩스가 애경산업의 지분 40% 이상을 보유하는 경우, 애경산업의 수입 배당금 중 익금불산입으로 분류되는 비중이 기존 90%에 서 100%까지 증가하여 세액공제 효과가 높아지며, 더 나아가 애경산업의 배당확대까지 기대할 만함

AK홀딩스는 애경산업 주식을 2019년 2월 13일부터 3월 27일까지 매일 5,000주씩 매입하였고, 3월 29일부터 현재까지는 매일 3,000주씩 매입하고 있음. 애경산업의 지분율 40%에 도달하기 위해서 남은 매입주식수는 15,329주이며, 빠르면 다음주 내 AK홀딩스 지분 매입이 마무리될 것으로 기대됨

매수의견과 목표주가 유지함, 브랜드사 최선호주로 추천

동사에 대한 매수의견과 목표주가를 유지함. 동사의 전일 종가 기준 19F PER은 약 16.5배로, 단일 브랜드이기는 하나 중국지역에 서의 매출 성장세를 감안하면 현저한 저평가 상태라 판단되어 브랜드사 최선호주로 추천함. 단기적으로 수급불안이 있을 수 있으나 최 근 6개월 간 주가 저점은 36,400원(시가총액 9,543억원)이며, 이는 12m Fwd PER 15배 수준임. 우리사주 물량은 2019년 3월 22일 기준 1,490,731주(지분율 5.71%)에서 2019년 4월 3일 1,204,155주(지분율 4.58%)로 감소하였음

신영 신수연



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