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[정유/화학] 화학 공장 증설 투자 빅싸이클 수혜주 조회 : 231
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/11 08:21
 
[정유/화학] 화학 공장 증설 투자 빅싸이클 수혜주: 영풍정밀, 동양피엔에프, 고객들의 증설의 온기 돌기 시작


국내 화학공장 증설 확정된 규모만 15조원 상회, 30년만의 최대 규모

국내 정유/화학업체들의 화학공장 증설 투자가 본격화되고 있다. 약 15조원 이상의 투자가 확정된 상태로 이 규모는 1988년 대산화학 단지가 완공된 후 최대 규모이다. 대규모 증설로 관련업체들은 향후 3년 이상은 수혜를 볼 것으로 판단된다. LG화학의 NCC 증설부터 시작 해서, GS칼텍스의 MFC 프로젝트에 이어 내년부터는 S-OIL이 약 5조원의 MFC 건설에 들어간다.

화학공장 증설은 글로벌 트렌드, 설비나 부품납품업체들의 호황세 길게 진행될 것

국내 정유/화학업체들뿐 아니라 글로벌 오일자이언트들도 원유의 개발과 탐사에 대한 투자 를 축소하고 다운스트림인 화학공장 증설을 크게 늘리고 있다. 이는 전기차 확대와 에너지 소비 효율 증가에 따른 원유 수요의 감소를 대비하기 위함이다. 대표적인 예로 전기차 확대 에 따른 원유수요의 감소는 2025년 이후부터 업체들이 체감할 수 있을 것으로 판단된다. 당 사는 2025년 누적 전기차 판매대수를 5,245만대로 추정하고 있다. 이로 인한 원유수요의 감소는 약 50~60만 배럴/일 수준일 것으로 추정된다. 보수적으로 잡아도 2028년 전세계의 전기차는 1억대를 돌파하고 2030년에는 2억대에 육박할 것으로 예상된다. 2억대의 순수 전 기차는 약 300만배럴/일의 원유수요를 감소시킨다. 2018년 기준 원유 10위 생산국가인 쿠 웨이트의 생산량이 290만 배럴/일이었다. 원유/정유사업을 하는 업체들은 마음이 매우 급할 것이다. 상대적으로 수요가 안정적인 화학제품 생산 공장 증설에 집중할 수 밖에 없다. 화학 공장 증설에 설비와 부품을 납품하는 업체들은 호황기에 진입하고 있다.

영풍정밀(036560.KQ), 동양피엔에프(104460.KQ) 탑픽스

화학공장 증설에 부품과 설비를 납품하는 영풍정밀과 동양피엔에프가 최선호주들이다. 영풍 정밀은 지난해 수주가 2017년 대비해서 23% 증가했다. 유가가 회복되면서 해외 정유/화학 플랜트의 설비증설이 증가했기 때문이다. 올해부터는 국내 화학공장 증설의 수혜로 약 30% 수준의 수주증가가 예상된다. 화학업체들이 설비의 중간 모듈을 납품하는 회사들에게 발주 를 시작했고, 이 업체들은 펌프, 밸브, 피팅 등의 부품을 수요하게 된다. 따라서 하반기로 갈 수록 영풍정밀의 국내 정유/화학 공장 증설용 펌프 및 밸브의 수주와 매출이 큰 폭으로 증가 할 것으로 예상된다. 동양피엔에프는 화학플랜트 등에 필요한 분체이송시스템 등의 중간 모 듈을 제조한다. 이 회사도 지난해부터 유가 회복으로 인한 수주와 매출 증가가 시작되었다. 또한 지난 4분기부터 최근까지 국내 화학공장용 분체이송시스템을 집중 수주하고 있다. 동양피엔에프의 수주리스트를 보면 국내의 화학공장 증설이 얼마나 크게 증가하고 있는지 판 단할 수 있다. 2018년말 기준 수주잔고는 2017년말 대비 약 100%증가했고, 올 1분기는 이를 상회하는 수주발표가 있었다.

유진 한병화



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