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[이랜텍(054210)] 1분기 실적도 좋고 다수의 모멘텀도 보유한 회사 조회 : 129
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/15 06:44
 

□ 투자의견 BUY, 목표주가 7,080원 유지

이랜텍에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 7,080원을 유지한다. 이랜텍의 목표주가는 2019년 EPS 708원에 Target PER 10배(국내 핸드셋 부품 업체 2019년 평균 PER 적용)를 적용한 수치이다. Target PER 산출 근거는 ①3월에 출시된 주요 고객사 플래그쉽 스마트폰 모델의 배터리팩 신규 수주가 확대되는 점, ②국내 ESS 주요 생산업체 향 배터리팩 OEM 생산이 임박한 점, ③전자담배 기기 매출이 하반기부터 반영되면서 매출 다변화가 예상되기 때문이다.

□ 4분기에 이어 1분기도 좋은 상황


이랜텍의 2019년 1분기 실적은 매출액 1,375억원(YoY, +41.9%), 영업이익 48억원(흑자전환, 1Q18 영업이익: -57억원)으로 호실적 추세가 이어질 전망이다. 호실적 요인은 인도向 보급폰 스마트폰 출하 확대에 따른 이랜텍의 케이스 매출이 확대되는 점과 플래그쉽 스마트폰의 배터리팩 수주, 베트남 하노이 법인의 수율 개선을 통한 보급형 배터리팩 매출 확대로 흑자전환이 나타났기 때문이다(2018년 1분기 매출액 367억원, 당기순이익 -25억원). 1분기에 이어 2분기 실적도 기대되는 점은 인도/아프리카 등 신흥국 지역向 신규 보급형 스마트폰 케이스 수주를 확보했으며, 신규 사업부문의 매출도 2분기부터 점진적으로 반영될 것으로 예상되기 때문이다.

□ CB물량 전량 반영해도 19년 기준 PER 6.6배


이랜텍의 2019년 실적은 매출액 6,086억원(YoY, +34.7%), 영업이익 234억원(YoY, +1,700%)를 전망한다. 배터리팩은 주요 고객사 플래그쉽 스마트폰 및 노트북 적용 효과로 전년 대비 86.4% 증가한 1,556억원이 예상된다. 케이스는 ①인도의 스마트폰 보급률 확대(2018년 45% → 2019년F 60%) 및 고객사의 공격적인 영업정책 효과, ②베트남 하노이 생산법인이 생산하는 스마트폰 케이스의 ASP 상승 효과(고객사 신규 모델 등록)가 나타나면서 전년 대비 27.6% 증가한 2,875억원의 매출액을 전망한다.


하나 김두현




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