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[투데이리포트]LG하우시스, "본격적인 이익 개선…" HOLD-한화투자증권 조회 : 175
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/04/17 08:57
 

한화투자증권에서 17일 LG하우시스(108670)에 대해 "본격적인 이익 개선은 하반기부터"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2019년 1분기 영업이익은 전년동기대비 감소한 것으로 파악됩니다. 건축자재 부문을 중심으로 한 매출 감소와 전반적인 수익성 부진이 지속되고 있기 때문입니다. 다만, 하반기부터는 동사의 수익성 개선을 위한 노력이 이익 개선으로 나타날 것으로 전망합니다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "LG하우시스의 1분기 연결기준 매출액은 7502억 원, 영업이익은 144억 원으로 전년 동기 대비 각각 -2.6%, -23.2%를 기록한 것으로 추정된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 80,000원까지 높아졌다가 2018년10월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립중립(유지)중립(유지)
목표주가67,50072,00064,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190417HOLD72,000
20190130HOLD(유지)72,000
20181025HOLD(유지)59,000
20180927HOLD(유지)68,000
20180517HOLD(하향)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190417한화투자증권HOLD72,000
20190411KB증권HOLD66,000
20190410DB금융투자HOLD(유지)64,000
20190130SK증권중립(유지)68,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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