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[키움증권(039490)] 인터넷전문은행 참여는, 일정수준의 과도기를 거칠 것으로 예상 조회 : 62
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/18 07:47
 
1분기 지배주주 순이익은 932억원 (+6.3% y-y, 흑자전환 q-q)

1분기 키움증권은 지배주주 순익은 932억원으로 컨센서스를 12.7% 상회할 것으로 예상. 이는 작년에 547억원을 기록한 PI부문 손실이 큰 폭으로 증가하고, 지분법 손실 및 법인세 상승 등의 일회성 효과가 사라지기 때문. 또한, 1월부터 코스닥 일평균거래대금 및 신용융자 잔고가 증가하면서 개인투자자 비중이 높은 키움증권의 브로커리지와 이자이익이 증가할 것으로 예상. 일회성 이익으로는 우리금융 지분 4%에 따른 배당이익이 175억원 반영될 것으로 추정됨

키움증권은 인터넷전문은행 대주주로 참여할 계획

키움증권은 금년에 인터넷 전문은행에 도전할 계획. 큰 이슈가 없다면 ‘토스’와 함께 무난히 제3, 4의 인터넷 전문은행이 탄생될 것으로 판단됨. 최근 보도자료에 따르면, 다우키움 그룹(키움증권, 다우기술사람인한국정보인증)은 전체적으로 34%의 지분을 참여하고 이중 키움증권은 25.6%의 지분을 참여할 계획. 다우기술은 3%, 사람인에이치알 3%, 한국정보인증 2% 지분 참여가 예상됨

인터넷 전문은행 성과는 시간이 소요될 전망

인터넷 전문은행 참여도 동사의 체질이 획기적으로 변화하게 될 것으로 예상함. 기존 온라인 브로커리지 증권사에서 온라인 금융지주회사로 탈바꿈하는 계기가 될 전망. 다만 25%의 대주주로서 이에 따른 비용증가와 자본확충에 대한 우려가 지속적으로 이어질 것으로 예상. 처음 자본금 3천억원에서 추가적인 자본확충이 필연적이라고 판단하기 때문. 안정적 이익 증가로 투자의견 Buy를 유지하나 기존 Top Pick에서는 제외

NH 원재웅



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