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[NICE(034310)] 자회사 지분가치 부각 조회 : 81
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/18 08:35
 
IT 계열사들의 성장스토리

첫째, ITM반도체(지분율 41.9% 보유, 2018년 Sales 2,282억원, OP 211억원, NI 182억원, 자본총계 1,008억원)가 상장을 준비(2019년 7월 예상, 예상시가총액 7~8천억원 규모)하고 있다. ITM반도체는 모바일 등으로 사용되는 2차전지 보호회로 패키지 사업을 영위하고 있으며, 향후 자동차용 대형 2차전지 보호회로 및 센서류 등을 생산할 계획을 가지고 있다. ITM반도체의 최근 매출액은 2016년 1,703억원 → 2017년 2,019억원 → 2018년 2,282억원(+13.1% yoy)으로 증가하고 있는데, 이는 동사의 경쟁력 있는 제품인 PMP(Molding PCM, Size 48%↓ 경박단소, 급속충전 가능, 방진.방습.방열 기능)을 기반으로 고객사 및 적용제품이 확대되고 있기 때문이다.

둘째, LMS(지분 50.6% 보유, 2018년 Sales 494억원, 알루미늄 합금 주조 및 압출사업, 자동차 범퍼 빔 등 구조재 생산)에서 신규사업이 진행 중이다. LMS는 신규사업(베트남 신공장에서 자동차용 부품 영역 확대)을 위해 Capex 2018년 194억원을 사용하였으며, 2019년에도 350억원 이상을 계획하고 있다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 28,000원으로 상향

NICE의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 28,000원으로 상향(25,000원 → 28,000원)한다. 목표주가는 NAV(표3 참고)로 산출(상장계열사: 시가총액*지분가치, 비상장 계열사: 장부가액)하였다. 상향 이유는 1)자회사들의 추세적인 성장성, 2)ITM반도체 상장 준비에 따른 Valuation Re-rating 기대감, 3)LMS의 신규사업 진출 모멘텀, 4)NICE평가 정보 등의 상장계열사 주가상승(신용정보 수요 증가 기대감)을 반영한 것이다.

이베스트 정홍식



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