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[피앤이솔루션(131390)] 꼭 매수해야 하는 2차전지 수혜주 조회 : 171
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/18 09:29
 
2차전지 활성화장비는 전기차 필수 장비

전세계적으로 친환경문제의 대두로 전기차 판매가 본격적으로 확대 되면서, 2차전 지 필수 활성화장비를 생산하는 동사의 수혜가 지속되고 있다. 2차 전지의 생산 공정은 크게 전극 공정과 조립 공정, 그리고 활성화(Formation) 공정으로 이루어 진다. 2차 전지는 활성화 공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 2차 전지는 반드시 활성화 공정을 거쳐야 그 성능이 결정되고 제품으로 서 기능을 하게 된다. 2차전지 활성화 공정에서 1) 포메이션 장비는 2차전지 다 채널 동시시험 장비를 의미하며, 2) 싸이클러장비는 2차전지 성능, 수명검사, 시 험평가를 하는 장비이다. 동사는 포메이션장비 국내 MS 40%, 싸이클러장비 MS 65%를 차지하고 있어 전기차 시장 확대에 따른 수혜가 지속 될 것으로 전망된다.

지난해에 이어 올해도 중국 수주 증가로 창립최대 확실시

지난해 매출은 중국 EVE 에너지, 국련, 완샹 및 국내 LG화학, 삼성SDI, SK이노 베이션, 두산 등으로의 수주 증가에 따라 1,028억원(+39.6% YoY)을 기록하였으 며, 영업이익은 118억원(+33.9% YoY)으로 창립최대 실적을 기록했다. 올해도 중국 수주증가에 따라 매출은 전년동기대비 +35.6% 증가한 1,393억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익도 규모의 경제효과로 인하여 +46.6% 증가한 172억 원으로 추정되어 창립최대실적을 이어갈 것으로 보인다.

지난해 12/17일 베이징 대화핀라이(전기전자제어기기업체)사와 2차전지 충방전 장비납품 162억원의 계약을 체결하여 올해 5/17일까지 납품한다. 지난 1/11일 중국 EVE 에너지사(2차전지제조업체)와 86억원 2차전지 충방전 장비납품 추가 계약을 하였으며, 올해 4/29일 까지 납품한다. 이외에도 지난해 납품했던 중국 2 차전지관련 업체들인 국련, 완샹, 등에도 수주가 이어질 것으로 보인다.

2차전지 관련 업체 중 가장 저평가되어 꼭 매수 해야 되는 종목으로 판단

1) 전기차 시장 성장에 따른 2차전지 필수활성화 장비수주 증가에 따라 올해도 지난해에 이어 창립 최대 실적을 무난히 달성할 것으로 전망, 2) 수익성지표인 OPM/ROE 지속 증가(그림5참조), 3) 안정성지표 순현금 지속 증가(그림6참조), 4) 2차전지 업종 PER 29.1배 대비 올해 예상 PER 13.2배로 매우 저평가되어 투자의견 강력매수와 목표주가는 기존 25,800원을 유지한다.

토러스 전상용



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