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[아이에스동서(010780)] 용호동 시즌2를 준비중인 시점 조회 : 194
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/18 09:52
 
투자의견 Buy, 목표주가 44,000원으로 커버리지 개시

아이에스동서 투자의견 Buy, 목표주가 44,000원으로 커버리지를 개시한 다. 목표주가는 2019년 BPS에 PBR 1.1배를 적용한 아이에스동서 본업 목 표주가에 인선이엔티 보유지분을 가산했다. 아이에스동서는 건설폐기물과 자동차 해체재활용, 자동차 파쇄재활용 사업을 영위하는 인선이엔티의 지 분 4.47%와 전환사채 지분 4.14%를 보유하고 있다. 또한, 아이에스앰버 제일호는 아이에스동서가 LP로 참여하고, 이엔에프PE와 함께 설립한 SPC 로, 아이에스동서가 추가적으로 지분 매입이 가능한 상황이다.

투자포인트: 올해 진행될 자체 사업인 덕은지구

아이에스동서의 투자포인트는 올해 착공 준비중인 현장들이다. 19년에만 착공 준비중인 현장들의 도급금액은 약 2조원으로 추정된다. 19년에 착공 된 현장들은 20년부터 본격적으로 매출이 인식될 예정이다. 특히 주목해야 할 현장은 고양 덕은지구다. 아이에스동서가 가지고 있는 덕은 고양지구 필 지는 상업용 7개와 주상복합용 1개다. 약 1.5조원이상의 개발 가치가 있는 것으로 추정되며, 서울 월드컵경기장과 난지한강공원 근처기 때문에 분양 흥행에도 큰 문제가 없을 것으로 보인다. 게다가 2020년에는 하남미사와 가산동 지식센터가 인도기준으로 매출에 기여할 할 전망이다.

인선이엔티의 지분 확보 횡보에 주목

아이에스동서가 직간접적으로 지분을 확보하고 있는 국내 1위 건설폐기물 업체 인선이엔티의 주가가 연초대비 72%가 상승했다. 인선이엔티의 매립 사업 신규 가동에 따른 실적 성장 기대감이 반영되었다. 3/29 사천 매립장 시설투자가 최종 설치 검사를 통과 및 해당 서류 발급을 완료하면서 5월부 터 매립 사업이 시작될 예정이다. 또한 광양 매립장의 사업 재개도 기대되 고 있어 2020년 큰 폭의 실적 개선이 가시화되고 있다. 이 때문에 지분을 8.61%(전환 포함)을 보유하고 있는 아이에스동서가 30%까지 확대하여 지 분법 이익으로 인식하려는 지가 주목될 수밖에 없다.

흥국 김승준



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