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[반도체] 비메모리 안경 끼고 다시 보기 조회 : 56
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/18 09:56
 

애플과 퀄컴의 소송 합의 이후 퀄컴 주가는 이틀간 38% 상승. 글로벌 반도체업종의 시사점은 다음과 같음

① 애플의 5G아이폰 출시가 시장 예상 대비 1년 이상 앞당겨질 수 있음,

② 5G모뎀칩 설계사(팹리스) 후보는 6개사(애플 인하우스, 인텔, 퀄컴, 삼성전자, 미디어텍, 하이실리콘)에서 퀄컴으로 압축,

③ 5G모뎀칩 파운드리 공급사 후보는 TSMC(대만)와 삼성전자, 2개사로 남을 가능성 높음. 기술력과 투자여력 보유

국내 반도체 업종의 시사점 및 추가적 기대감의 견인차는 다음과 같음

① 삼성전자의 비메모리 시설투자와 고객사 포트폴리오 강화에 대한 기대감이 높아질 것,

② 삼성전자의 비메모리 EUV 생산라인 건설공사를 삼성물산이 수주. 3월 29일 계약 체결 공시,

③ 정부의 비메모리 사업 육성 강조와 삼성전자와 TSMC의 차세대 미세공정 로드맵(삼성전자 5nm, TSMC 6nm) 발표

□ 삼성전자(매수의견, 목표주가 56,000원) 주가 -0.42% 기록. 애플과 퀄컴의 소송 합의로 퀄컴이 애플을 위해 5G 모뎀칩을 설계하게 되고 대만 TSMC가 생산을 담당하면 이는 삼성전자 비메모리 사업에 불리한 결과라는 점이 악재로 부각. 그러나 이는 잘못된 오해. 퀄컴은 대만 TSMC의 고객사이기도 하지만 삼성전자 파운드리 사업부의 주요 고객사이며 삼성전자와 견고한 관계 유지. 전 세계적으로 5G 모뎀칩을 5nm 기술로 생산할 수 있도록 준비가 가능한 파운드리는 삼성전자와 TSMC 2개사뿐임. 그 외에 하나금융투자 커버리지 및 최근 자료발간 기업 중 어제 비메모리 기대감과 관련하여 주가가 상승한 이유는 다음과 같이 추정

① 원익IPS(매수의견, 목표주가 32,000원) 주가 +7.40% 기록. 삼성전자가 과거에 14nm 비메모리 시설투자 시 전공정 장비 공급했었음. 비메모리 분야는 공정장비 국산화가 거의 이루어지지 않아 비메모리 시설투자에 따른 수혜주로 부각

② 원익홀딩스(N/R) 주가 +3.72% 기록. 삼성전자의 생산라인을 삼성물산이 건설하는 경우 전통적으로 가스장치 공급해왔음. 최근 삼성물산은 삼성전자로부터 화성 비메모리 EUV 생산라인 프로젝트 수주 공시 발표

③ 케이씨텍(N/R) 주가 +5.65% 기록. 반도체 소재 매출이 비메모리 분야에서도 발생


하나 김경민 




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