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[제약/바이오] 양호한 실적과 편안한 주가 조회 : 28
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/19 07:22
 
1분기 합산 영업이익 188억원(+23.3%, YoY)으로 컨센서스 부합 예상

1분기 의료기기 커버리지 3사의 실적은 컨센서스(매출액 1,921억원, 영업이익 186억원)에 부합하겠다. 합산 매출액은 1,927억원(+12.6%, 이하 YoY), 영 업이익은 188억원(+23.3%)으로 예상된다. 해외 법인 매출 증가율이 16.1% 로 양호할 오스템임플란트의 영업이익은 95억원(+38.0%)으로 컨센서스(91 억원)를 상회하겠다.

작년 부진했던 의료기기 업종 지수 올해 가장 높은 수익률 기록

작년 전반적인 헬스케어 업종 부진 속에 코스닥 의료기기 업종 지수는 27.7% 하락하여 가장 안 좋았다. 상반기는 실적 부진, 하반기는 시장 침체 때문이다. 작년 실적 부진에 따른 기저효과 기대와 높아진 밸류에이션 매력으로 올해 의 료기기 업종 지수 상승률은 20.6%로 가장 좋다.

기저효과와 부담 없는 밸류에이션으로 ‘BUY&HOLD’ 전략 제시

2분기 영업이익 증가율은 39.5%로 1분기보다 더 높겠다. 올해 합산 매 출액과 영업이익 증가율은 각각 11.2%, 21.7%로 예상된다. 주요 의료 기기 업체의 밸류에이션도 밴드 하단에 위치하고 있다. 이익 증가만큼 주가가 상승해도 밸류에이션은 부담이 없기에 사서 들고 가기 편안한 구간이다.

신한 배기달



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