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[티에스이(131290)] 숨겨진 IT 진주 조회 : 218
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/22 07:56
 
반도체 부속품 및 OLED 장비 생산 업체

반도체 부품 및 OLED 장비 생산 업체다. 반도체 웨이퍼 테스트에 사용되는 소모품인 Probe Card, 후공정 최종 검사단계에 사용되는 인터페이스 보드, OLED 검사장비가 주요 제품이다. 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있 다. 2019년 제품별 예상 매출 비중은 프로브카드 29%, 인터페이스보드 24%, OLED 검사장비 5%, 기타(계열사) 42%가 예상된다.

반도체, 디스플레이 업체 투자 확대시 성장 본격화 전망

2019년 OLED 성장에 주목할 만하다. OLED 검사장비는 국내외 주요 디스플 레이 업체에 납품 중이다. 디스플레이 패널 외관 검사에 사용된다. 추가 제품 포트폴리오 확대를 위해 신제품도 준비 중이다. 2019년 OLED 검사 장비 매 출액 105억원(+16% YoY)이 예상된다.

반도체 신규 투자 확대시 수혜가 기대된다. 반도체 부품 및 검사 장비 사업을 영위하는 8개(타이거일렉, 지엠테스트 등)의 종속 회사(2페이지 참조)를 보유 중이다. 신규 설비 투자 확대시 주요 제품인 프로브카드, 인터페이스 보드 매출 성장도 본격화 될 전망이다. 2019년 프로브카드, 인터페이스보드 매출액은 각 각 545억원(+2% YoY), 449억원(+2% YoY)이 전망된다. 

2019년 매출액 +2% YoY, 영업이익 +3% YoY 전망

2019년 매출액은 1,890억원(+2% YoY), 영업이익 153억원(+3% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 8.1%(+0.1%p YoY)가 전망된다. 고객사 설비 투자 확대시 실적 추정치 상향도 가능하다. 1) 국내외 고객사 신규 투자 확대시 수 혜 기대, 2) OLED 신규 제품 개발 준비로 향후 성장 모멘텀은 확보된 상태다. 2019년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율)는 7.6배 수준이다. 주가 리레이팅 이 기대된다.

신한 오강호



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