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[켐트로닉스(089010)] 삼성전기 무성충전 사업부 인수 조회 : 100
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/22 08:59
 
무선충전 및 NFC사업 영업양수 공시 (100% 자회사 위츠)

’19년 4월 19일 삼성전기의 무선충전 및 NFC 사업 영업양수를 공시함. 총 인 수금액은 210억원으로 원금 160억원에서 기타 가산 이자 등 포함. ‘19년 내에 는 계약금 20억원, 1차 대금 40억원(~연말까지)으로 총 60억원 지급 예정, 잔 여 금액은 원금 50억원씩 매년 ‘21년까지 지급함. 거래대금에 대한 연대보증은 삼성전기(보증채권자)가 진행하여 리스크는 적다고 판단.

무선충전 사업부 양수에 따른 펀더멘털의 변화

무선충전 수신부 관련 시장 규모는 약 5,000억원 정도로 파악. 삼성전기의 ‘18 년 무선충전 사업부 매출은 1,000억원~1,500억원으로 추정됨. 갤럭시 S10, 갤럭시 노트 등 플래그십 위주로 삼성전기가 담당(M/S 38%)했던 것으로 추정 함. 폴더블과 5G향은 삼성전기 위주로 개발, 향후 관련 무선충전 매출은 점차 늘어날 것으로 전망됨. 무선충전사업부의 향후 영업이익으로도 충분히 영업양수 대금을 지급 가능하다고 추정.

삼성전기와 켐트로닉스의 고정비의 차이를 감안 시 이익률은 기존보다 충분히 개선여력이 있다고 판단, 양수도 계약 거래 종결일은 ‘19년 6월말로 연결실적 은 ’19년 7월부터 반영예상. (추정실적에는 반영하지 않았음)

메리츠 윤주호



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