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[서진시스템(178320)] NDR 후기: 5G 투자에 따른 실적 반영 1분기부터 본격화 조회 : 60
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/24 07:45
 
[서진시스템(178320)] NDR 후기: 5G 투자에 따른 실적 반영 1분기부터 본격화 전망


NDR 후기(後記): 한국 세계 최초 5G 상용화 서비스. 5G 통신장비 매출 본격화 전망

1) 5G 통신장비 관련 매출 본격적 발생 전망: 통신장비 부품의 매출은 올해에도 지속적으로 성장이 가능할 것으로 전망함. ① 4월 3일을 기점으로 상용화가 진행되고 있는 국내 5G 서 비스 관련 매출이 올해 본격적으로 발생하고 있고, 미국에서도 5G 상용화 서비스가 진행되 면서 주요 통신사인 버라이존, AT&T, 스프린트 등에 장비를 공급 예정인 삼성전자에 동사 의 제품이 공급될 것으로 추정되기 때문임. 또한 2020년 도쿄올림픽을 앞두고 일본에서도 올해 하반기에 5G 서비스 상용화가 예상되어 수혜가 지속될 것으로 판단함. ② 이 외에도 인도 릴라이언스향 4G 장비도 전년보다 큰 수주가 발생했기 때문임

2) 자동차 부문 매출 본격화 전망: 지난해 약 453억원의 매출액이 올해는 전년대비 2배를 넘어설 것으로 보고 있음. 이는 베트남 서진오토 법인에 지난해 대규모 투자가 이루어진 후 올해는 관련 매출이 급성장할 것으로 판단하기 때문임. ① 발리오향 승인 아이템이 38종이 고 이 중 28종을 양산 중이고, ② GENTEX에 룸밀러 브라켓을 올해 4월부터 공급하기 시 작했으며, ③ 삼성SDI를 통해 전기모터사이클에 4월부터 배터리함체를 공급 중임. ④ 또한 보그워너에 EGR밸브를 충주공장은 올해 8월부터, 멕시코 공장은 내년부터 공급 예정임

3) 우려했던 ESS 매출도 전년 수준 이상 전망: 국내 화재로 인한 ESS 관련 매출이 급감할 것으로 우려했지만, 여전히 성장을 지속하고 있고, 연간 매출은 전년수준을 넘어설 것으로 예 상함. 특히 최근 정부에서는 ESS 사업 활성화를 위해 화재원인 조기 분석을 추진하고 있어 관련 시장의 성장은 지속될 것으로 판단함

1Q19 Preview: 매출액은 전년동기대비 11.8% 증가하며 최대 매출액 달성 전망

당사추정 올해 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 931억원, 영업이익 100억원으로 전년동 기대비 각각 11.8%, 4.3% 증가했을 것으로 추정함. 5G 관련 통신장비 부품이 매출 성장을 견인하며 최대 매출액을 달성했을 것으로 예상함

2019년 기준 PER 11.5배 수준, 동종업계 대비 할인되어 거래 중

현재주가는 2019년 예상실적 기준(EPS 1,868원) PER 11.5배 수준으로 국내 동종업계(오 이솔루션, 케이엠더블유, KH바텍, 신흥에스이씨, 인탑스 등)의 평균 PER 15.4배 대비 할인 되어 거래 중임

유진 박종선



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