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[한국콜마(161890)] 탐방노트 조회 : 48
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/24 07:51
 
1Q 매출액 3,813억원 (+57.3% YoY), 영업이익 305억원 (+69.8% YoY) 전망

- 연결기준 매출액 3,813억원 (+57.3% YoY), 영업이익 305억원 (+69.8% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 3,902억원, 영업이익 340억원) 대비 소폭 하회할 전망. 별도기준 매출액 2,225억원 (+6.7% YoY), 영업이익 178 억원 (+4.0% YoY) 예상

- 국내화장품: AHC (카버코리아) 및 닥터지 등 중소 브랜드 고객사들의 안정 적인 실적 기여 예상. 제이엠솔루션은 지난해 높은 기저로 감소 예상

- 중국화장품: 1분기 중국법인 (북경+무석)의 성장률은 +5% YoY 수준이 예 상됨. 신규 가동 중인 무석공장이 예상보다 올라오는 속도가 더딘 상황, 손실폭 확대 및 거래처 오딧이 마무리되는 6월 이후 하반기 회복 기대

- 국내제약 및 CJ헬스케어 (CKM): 콜마제약은 CSO 전환 이슈로 매출 감소 상반기까지 지속될 전망. CJ헬스케어는 케이캡 신약 출시로 성장률 회복 예상. CKM은 CJ헬스케어로부터의 배당으로 차입금 500억원 상환, 이자부담 감소

- 미국 PTP 및 캐나다 CSR: 지난해 하반기 일부 거래처 이탈로 미국 PTP 매출 감소 지속될 전망. 기초 중심의 캐나다 CSR은 10%대 성장 예상

국내법인 둔화 및 해외법인 실적 부진에 대한 고민

- 지난해 신규 중소 브랜드들의 폭발적인 성장에 대한 높은 기저 부담으로 국 내법인 둔화, 한편 중국 및 미국 연결자회사 부진으로 화장품 사업의 글로벌 성 장성에 대한 주가 프리미엄 약화 예상. CJ헬스케어의 본격적인 실적 개선과 함 께 하반기 화장품 본업의 해외 성장 모멘텀 회복 기대

메리츠 양지혜



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