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[투데이리포트]포스코케미칼, "내년부터 본격적인 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 포스코케미칼(003670)에 대해 "내년부터 본격적인 실적 성장 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "사측에서 제시하는 이차전지 소재(양극재 및 음극재) 증설 계획 감안하면 포스코케미칼의 중장기 성장 가능 판단. 다만 주가는 이런 성장성을 상당부문 반영하면서 상승해왔기 때문에 과거 2년 같은 단기적인 주가급등을 보다는 중장기적인 성장 관점에서 접근해야 한다고 판단. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1분기 포스코케미칼은 연결기준 매출액 3,550억원(+5.5% YoY, -2.9% QoQ), 영업이익 220억원(-5.0% YoY, -25.1% QoQ), 세전이익 330억원(-19.0% YoY, -24.1% QoQ) 기록. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 75,557 | 90,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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