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[포스코인터내셔널(047050)] 실적은 개선 중 조회 : 35
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/04/25 08:14
 
- 포스코인터내셔널의 1분기 실적은 매출액 6조1,849억원(Flat y-y), 영업이익 1,644억원(10% y-y)으로 당사 추정치 충족. 영업이익은 분기 사상 최대실적 갱신. 그러나, 순이자손익 및 관계기업 손익 악화로 세전이익은 전년동기대비 소폭 감소(1,220억원, -4% y-y)

- 미얀마가스전은 작년 11월 중국측 기존 육상 가스관 복구, 성수기 효과, 사고에 따른 미판매분에 대한 추가 매출화 등이 더해진 공급량 증가(일 5.7억 입방피트)로 영업이익 1,114억원 시현(공통비반영전 기준, 18% y-y) 무역부문도 구조조정 효과에 따른 수익성 개선과 일회성손실 해소로 영업이익 467억원 시현(-13% y-y)

- 미얀마가스전은 2분기에도 사고로 인한 미판매분의 Take or Pay 조항에 따른 판매 강세 전망. 지연되고 있는 신규가스관(사고구간 우회) 공사가 5월 중 완공되면, 미얀마가스전 관련 불확실성 완전 해소 기대. 다만, 최근의 유가강세는 지속 또는 강화되더라도, 가스판매가격이 직전 4개 분기 유가를 적용하기 때문에, 실적에 본격 반영되는 시점은 2020년 이후임

- 미얀마가스전 정상화, 무역부문 사업포트폴리오 강화로 실적에 대한 변동성 개선 및 불확실성 해소 중. AD-7, DS-12 광구 탐사계획 확정될 경우, 추가 성장 가능성 통한 투자심리 회복 기대

NH 김동양



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