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[유니테스트(086390)] 비메모리도 Okay 조회 : 159
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/25 08:28
 
자회사 ‘테스티안’으로 비메모리 시장 진입 준비 완료

자회사 테스티안(지분율 74%)에 주목하자. 반도체 장비 및 부품 생산 업체다. 주요 제품은 메모리, 비메모리 부문 전류 검사(전기적 성능 검사) 장비 및 소 모품이다. 비메모리 시장 성장 수혜로 제품 판매가 확대될 전망이다. 2019년 매출액 102억원(18년 매출액 1.4억(2page 참조))이 기대된다.

1) 고객사 투자 확대, 2) NAND 장비 매출 가세로 성장 본격화 전망

2019년 성장이 지속될 전망이다. 1) 고객사 테스터 장비 교체 수요 증가, 2) 후공정 부문 투자 확대에 따른 번인 장비 판매 증가가 기대된다. 2019년 DRAM 고속 번인 장비 매출액 1,260억원(+6% YoY)이 예상된다.

NAND 장비는 신규 성장 동력이다. 2018년 NAND 장비 부문 신규 고객사를 확보했다. 2019년 1) 제품 인증으로 국내 고객사 확대 기대, 2) 웨이퍼 인증 완료시 신규 장비 매출도 가능하다. NAND 장비 매출액 235억원(18년 10억 원 기록)이 전망된다.

2019년 매출액 +2% YoY, 영업이익 +6% YoY 전망

1분기 실적을 저점으로 2분기부터 실적 반등이 가능하다. 1분기 매출액 304억 원(-62% YoY), 영업이익 11억원 적자가 예상된다. 국내외 고객사 설비 투자 지연에 따른 제품 판매 감소가 원인이다. 2분기부터 해외 고객사 테스터 장비 수주 증가, 자회사(비메모리) 매출 확대로 실적 성장이 가능할 전망이다.

2019년 매출액 2,890억원(+2% YoY), 영업이익 756억원(+6% YoY)이 전 망된다. 영업이익률은 전년 대비 0.9%p 증가한 26.2%가 예상된다. 예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 5.7배다. 2019년 반도체 업체 후공정 투자 확대, 비 메모리 시장 진입에 따라 성장은 이어질 전망이다. 주가 리레이팅이 기대된다.

신한 오강호



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