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[티씨케이(064760)] 1Q19 Review: 어려운 여건에도 돋보이는 실적 조회 : 87
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/25 08:46
 
■ 2019년 1분기 잠정실적 공시

- 티씨케이의 2019년 1분기 잠정실적은 매출액 463억원 (+14.5% YoY, +11.1% QoQ), 영업이익 166억원 (+24.4% YoY, +8.4% QoQ, OPM 35.8%)을 기록

- KB증권 추정치 매출액 507억원, 영업이익 192억원을 하회하였으나, 컨센서스 매출액 447억원, 영업이익 170억원에는 부합하는 수준

- 전방의 가동률 하락과 타 IT 장비/소재업체의 실적 컨센서스 하향 추이를 감안하면 돋보이는 실적

■ CVD SiC Ring의 성장성 여전히 양호

- DRAM 미세화, NAND 다단화로 식각 공정의 횟수와 플라즈마 강도 증가하면서 난이도 상승

- 내플라즈마성이 우수하고 파티클 발생이 적어 수율 측면에서 유리한 CVD SiC Ring의 채용 증가 예상

- SiC Ring의 단가는 기존 Si Ring 대비 2~3배 고가이나, 수율 개선과 챔버 내 타 부품 교체 비용 등을 감안하면 전체 비용은 감소하는 효과

- Capa와 기술력 노하우 차이 감안하면 경쟁사 진입 가능성 제한적. 시장 선점 효과가 지속될 가능성 큰 상황. 현재 CVD SiC 시장침투율 20% 수준으로 시장 성장 여력 충분

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