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[LG하우시스(108670)] 1Q19 Review: 부진한 실적 지속 조회 : 101
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/04/25 08:51
 
시장기대치를 하회하는 1Q19 실적

- LG하우시스는 2019년 1분기 연결기준 매출액 7,571억원 (-1.7% YoY, -9.6% QoQ), 영업이익 110억원 (-41.3% YoY, -34.4% QoQ), 지배주주순이익 -9억원 (적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)의 잠정실적을 발표

- 매출액은 컨센서스 (1M, 7,552억원)에 부합하나, 영업이익 및 지배주주순이익은 컨센서스 (각각 171억원, 29억원) 하회

- 건축자재 부문 매출액 5,267억원 (-3.1% YoY, -6.4% QoQ), 영업이익 131억원 (-37.6% YoY, -26.8% QoQ), 영업이익률 2.5%: 신규분양 시장 부진에 따른 건축자재 매출 감소 지속되는 가운데 북미 인조대리석 수요 증가와 국내 PF 단열재 판매 호조가 매출 감소폭을 다소 줄인 것으로 파악됨

- 자동차소재/ 산업용 필름 부문 매출액 2,241억원 (6.8% YoY, -10.6% QoQ), 영업손실 18억원 (적자전환 YoY, 적자전환 QoQ), 영업이익률 -0.8%: 신차출시 효과 등으로 전년 동기 대비 매출 증가하였으나 영업적자 전환. 자동차 소재부문의 Product Mix 변화가 당장의 수익성 개선에는 도움이 되지 않는 것으로 판단됨.

- 상세 내용은 사업보고서 발간 후 업데이트 예정

실적 개선 기대감은 다소 낮출 필요

- 입주물량 감소에 따른 외형감소 압력이 강화되는 상황에서 ① 건축자재 부문의 판매가격 인상에 따른 수익성 회복, ② 고기능소재 / 부품 부문의 실적 회복이 본격화되어야만 주가의 추가적인 상승이 가능할 것으로 판단

- ① 작년 4분기 원재료 가격 하락 효과는 기존 자재 재고가 소진되는 상반기 이후 반영될 가능성이 높고, ② 신차효과에 의한 고기능소재 / 부품 부문 실적개선 역시 다소 시간이 걸릴 것으로 전망됨

- 당분간은 주택호황기 수준의 실적 개선 가능성이 높지 않다고 판단되는 만큼 보수적인 접근이 필요

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