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[투데이리포트]더존비즈온, "성장 정상화에 더해…" BUY-삼성증권 조회 : 43
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/04/25 10:17
 

삼성증권에서 25일 더존비즈온(012510)에 대해 "성장 정상화에 더해질 위하고 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "6월 출시되는 위하고 T와 엣지는 세무회계사무소와 200만개 중소형 수임 업체간 커뮤니케이션 향상을 목적으로 개발. 월 정액 요금 외에도 플랫폼에 기반한 다양한 부가서비스 창출이 가능한 만큼 출시 이후 높은 매출 기여가 기대됨"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 매출액은 ERP 매출 성장률이 정상화되며 y-y 23.4% 증가하였으며, 영업이익 역시 y-y 25.4% 증가하여 컨센서스를 4.0% 상회 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 71,000원까지 높아졌다가 2019년1월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가59,25068,00053,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190425BUY68,000
20190130BUY49,000
20181026BUY59,000
20180620BUY71,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190425삼성증권BUY68,000
20190402IBK투자증권BUY(유지)56,000
20190208한화투자증권BUY(유지)60,000
20190130유진투자증권BUY(유지)53,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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